关于“2018金理财最具价值保险产品”评选活动 候选产品征集函

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关于“2018金理财最具价值保险产品”评选活动

候选产品征集函

“2018金理财最具价值保险产品”评选由《理财顾问》杂志主办,旨在挖掘最具风险管理价值的保险产品,向社会提供市场序列参考,推动保险机构与理财服务人员的良性互动,促进中国理财市场健康发展。
《理财顾问》是一本关注财富管理的金融杂志,以“精明理财、快乐一生”为办刊宗旨。国内统一刊号CN11-4861/F,国际标准刊号ISSN1672-5964,2004年创刊,每月5日出版。
本评选活动的基本方式是:由100名理财师组成的评审委员会对候选保险产品进行投票评选,主办方按照评选规则(详见附件)进行汇总,产生“2018年金理财最具价值保险产品”和“2018年金理财最具价值保险机构”。为保证评选活动的“公平、公开、公正、专业”,现公开征集候选产品。

一、评选对象

国内保险公司在售的各类人身险产品,分为人寿保险(包括定期寿险、终身寿险、储蓄保险和两全保险)、年金保险(包括个人养老年金保险和子女教育年金保险)、健康保险(包括医疗保险、重大疾病保险、失能保险和长期护理保险)和意外保险4大类。
评选产品的类别构成根据候选产品实际由主办方确定。

二、申报材料

1. 产品合同条款(必备);
2. 现金价值表(若需要);
3. 费率表(若需要);
4. 产品特征描述(可选)。

三、报名方式

相关申报材料发送至dzlcgw@dzlcgw.com,邮件标题请注明“2018年金理财评选”字样。咨询电话010-88379042/9131。

四、相关利益

1. 免费获得《理财顾问》杂志产品公示机会,扩大知晓度。
2. 获得渠道客户经理认知机会,提升产品潜在销售力。
3.获奖后获得主办方颁发的“2018年金理财最具价值保险产品”及“2018年金理财最具价值保险机构”证书及奖牌,并免费获得杂志版面以及其数字平台推广机会。
4. 主办方规定的其他利益。

五、征集时间

2018年5月1日—2018年10月31日
2018年5月1日


“金理财最具价值保险产品”评选规则

“金理财最具价值保险产品”是指由特定程序遴选的百名理财师评选的在理财规划中最具配置价值的保险产品。
“金理财最具价值保险产品”评选由《理财顾问》杂志主办,旨在挖掘最具价值的保险产品,向社会提供市场序列参考,推动保险机构与理财顾问及渠道的良性互动,促进中国理财市场健康发展。

一、评选方式

本着“公开、公平、公正”原则。首先,采用保险公司自主申报和主办方根据公开媒介的最新推荐相结合的方式确定候选产品;然后,由经过特定程序遴选的百名理财师以填写问卷的方式对候选产品进行投票评分;最后,主办方根据评选规则汇总结果,产生“金理财最具价值保险产品”和“金理财最具价值保险机构”。

二、评选对象

国内保险公司在售的各类人身险产品,分为人寿保险(包括定期寿险、终身寿险、储蓄保险和两全保险)、年金保险(包括个人养老年金保险和子女教育年金保险)、健康保险(包括医疗保险、重大疾病保险、失能保险和长期护理保险)和意外保险4大类。
评选产品的类别构成根据候选产品实际由主办方确定。

三、时间安排

2018年6月1日启动,12月31日结束。主办方根据实际情况可微调。

四、评选流程

第一阶段:候选产品以及评委申报;
第二阶段:主办方对候选产品及评委审核确认;
第三阶段:候选产品及评委名单公示;
第四阶段:评委填写并反馈投票问卷;
第五阶段:主办方汇总投票问卷;
第六阶段:结果公布。

五、候选产品申报材料

1. 产品合同条款(必备);
2. 现金价值表(若需要);
3. 费率表(若需要);
4. 产品特征描述(可选)。

六、评委对象

银行、保险、信托、第三方财富机构、独立理财工作室、互联网金融机构、资管、保险经纪、律师事务所等机构的理财顾问及客户经理。

七、评委条件

评委需同时满足下述条件:
1. 完成候选评委自主申报或已入编本年度《理财顾问》杂志“理财人物”。
2. 具备理财顾问相关执业资格。
3. 无客户投诉,未被采取行政监管措施和行业组织纪律处分。

八、评委申报材料

1. 基本信息:姓名、性别、手机、E-mail地址、职业照等。
2. 职业信息:从业机构、职位、执业资格类别及证书编号、从业年限等。
3. 其他信息:所获荣誉、出版著作情况等。
申报表见附件。

九、评委产生及荣誉

1. 符合条件的候选评委可通过《理财顾问》杂志官网(www.dzlcgw.com)及微信公众号(dzlcgw)相应页面进行申报。
2. 主办方以电话形式确认报名者信息。
3. 主办方根据候选评委申报信息遴选正式评委。依据为职位、从业年限、获奖情况以及 “理财人物”入编情况等。
4. 在《理财顾问》杂志及其官网、官微等公众平台对评委进行资质公示。
5. 评委有效完成问卷评分后,主办方向其颁发“金理财产品评审委员会委员”证书。

十、最具价值产品产生办法

最具价值产品依产品总评分产生,总评分高者当选。
产品总评分计算公式为:
产品总评分=Σ(产品评分×产品权重×评委权重)
1. 产品评分
评委选择候选产品的前10名并排序,产品评分依次为10、9、8、7、6、5、4、3、2、1。
若评委选择的产品若不足10款,第1名产品仍从10开始计分,未选择产品计分为0;若评委选择的产品超过10款,第10名之后的产品均计分为0。
2.产品权重
申报产品的权重为2,推荐产品的权重为1。
3. 评委权重
取职业成就和执业经验权重二者之中的高者。
职业成就权重:职位为公司高层者计为5,部门经理为3,其他为1。根据获奖及著作情况可适当增加权重,但增加值不高于1,且总值不超过5。
执业经验权重:从业年限1年及以下计为1,1~3年为2,3~5年为3,5~10年为4,10年及以上为5。

十一、最具价值机构产生办法

最具价值机构依其产品的总评分产生,总评分高者当选。
具体计分办法为:机构在每类产品排名第一,计10分,排名第二,计9分,以此类推,加总后得分高者当选。

十二、说明

本评选规则由《理财顾问》杂志负责解释。





“2018金理财最具价值保险产品”评选申报表
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申报产品目录
请在所需申报的产品类别处填写产品名称并上传相应附件
人寿保险
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年金保险
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健康保险
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意外保险
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补充说明
(产品历史表现、公司服务等自评,不超过500字,选填)