客户金融服务需求调查问卷
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您好!我们是金融系大三的学生,为了更好地为您进行金融服务,邀请您参加本次在线调查,我们希望了解您的消费习惯以及理财金融服务需求和期望,以便我们对现有服务作出改进,为您提供更方便快捷安全的服务。出于个人隐私保护的考虑,本问卷中所有信息将不会以任何形式在未得您授权的情况下对外展示。请您选择符合您实际情况或想法的选项,或在空白处处填写。
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*
1、 您的性别:
男
女
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2、 您的年龄段:
15-20
21-25
26-30
31-40
41-50
51-60
60以上
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3、 您的职业:
公司职员
事业单位
创业主
待业或离休
学生
其他
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4、 您的月收入:
5000元以下
5000元到10000元之间
10000元到10万之间
10万以上
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5、 您对理财情况的了解程度:
不了解也不感兴趣
不了解但是有兴趣想了解
有一定的了解
精通而且有投资?
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6、 您一般会使用或想了解哪种投资理财产品
【请选择2-5项】
银行各类存款
投资基金、股票、债券
信托产品
黄金外汇
房地产
金融衍生品
其他
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7、 对于个人理财,您准备采取什么方式:
自己操作
委托机构操作
两者结合?
*
8、 您会将您收入中的多大比例购买理财产品:
10%以下
10%-20%
20%-50%
50%以上
*
9、 您参与投资理财的目的:
将回报作为生活来源
将回报作为消费资金(如结婚、买房)
为家庭或者个人提供一份未来的生活保障
*
10、 如果您尚未选择购买理财产品,原因是:
【多选题】
对理财产品缺乏了解
金融机构推出的理财产品缺乏吸引力
金融机构推出的产品可信度低
受于资金面的问题
其他
11、当面临选择银行、基金、保险、证券、黄金等投资机构的理财产品时,您 考虑的是:
【请选择2-4项】
对其的了解程度
金融机构的信誉
产品的收益及安全性
周围人的选择
其他
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12、如果您有一定的可支配资金,您会选择哪类风险型的投资理财产品:
年收益正负3%以内的产品
年收益正负3%至正负5%的产品
年收益正负5%至正负10%的产品
年收益正负10%至正负20%的产品
年收益正负20%以上的产品
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13、对于选择具体的理财产品,您会考虑的是:
【多选题】
产品的信誉
投资该产品所需的资金
收益性以及安全性
产品的服务
文化附加值
其他
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14、您对以下哪些增值服务比较感兴趣:
【多选题】
提供个性化专业理财咨询服务
定期举办专业的知识讲座
定期举办交流活动
定期赠送精美图书
其他
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15、如果可以向您提供金融市场信息，您希望通过哪种方式获取？
【
最少
选择2项】
手机短信
电子邮件
银行网站金融市场业务专区
银行网上银行
其他
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16、您对理财产品的投资期限是:
1年以内
1年到3年
3年到7年
7年以上
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17、投资有风险,在金融危机下,市场大幅波动,投资产品可能会大幅下跌,您 的承受的极限是:
跌幅超过50%
25%到50%之间
5%到25%之间
不超过5%
难以承受任何风险
*
18、您主要是通过哪种途径掌握金融知识:
【多选题】
购买理财书籍
会议讲座
与亲人朋友交流
通过电视、网络、媒体等报道
其他
*
19、您是否了解防范和控制理财风险的办法吗?
不了解
了解很少
了解很多,并能有效运用以控制风险
20、您对金融产品服务需求有那些想法和建议？
评价对象得分
(?)
A.男
B.女
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