福田私行2020每日业绩统计(新)

1.
日期*
2.
客户经理*
3.
产品分类*
  • 一般性存款业绩目前不需要上报
4.
金额(万)*
保险请填趸/期交实收金额
5.
中收*
6.
产品名称*
净值理财、期次理财、结构性存款产品名称部分一律写成“产品代码+产品名称+产品期限”,信托产品请写成“产品名称+产品期限”。未按要求填写不予计入业绩。
7.
团队*
8.
支行/客户经理*
9.
复杂产品覆盖率提升至30%以上*
新增成功覆盖客户数(当日总数)
10.
GIPS提升(提客群或提配置)*
当日新增总得分(请大家自行计算后填入)
11.
组合配置偏离度提升至15分以上
新增成功提升客户数(当日总数)
*
12.
沃尔玛权益
客户数量
客户名字
13.
保管箱(客户名字)
14.
电子社保卡数
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