财富管理业务客户需求问卷调查
此次问卷主要针对银行现有卓越理财客户群体,调查结果仅供学术研究使用,不做任何商业性质推广。
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1. 性别
男
女
*
2. 年龄(周岁)
18-25
26-40
41-60
﹥60
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3. 目前正在就读的最高学位是
高中
本科
硕士
博士
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4. 请问您现在使用多少家银行?
1
2
3
4
5
5家以上
*
5. 其中主要用于财富管理的银行有几家?
1
2
3
4
5
5家以上
*
6. 请问您选择财富管理机构的考虑因素有?(最多选三项)
【请选择1-3项】
银行安全性
投资收益率高
产品多样
网点便利
电子银行便利
服务好
国际化优势
银行声誉
其他
*
7. 目前对汇丰银行的满意度(1-10分)
非常不满意
非常满意
*
8. 您认为汇丰银行最需要改进的方面?(最多选三项)
【请选择1-3项】
电子银行便利性
产品种类多样性
产品收益率
网点数量
银行安全性
员工服务
国际网络
其他
无
9. 您会向您的朋友推荐汇丰银行吗?(1-10)
不会推荐
会推荐
*
10. 您会长期使用一家银行吗?
会
不会
*
11. 会的话,多长时间
5年以下
5-10年
10-15年
15年以上
只要满意,会一直使用
其他
*
12. 什么因素会促使您将资金转移至其他银行?
【
最少
选择1项】
电子银行使用不便
服务不好
产品种类不满意
收益率不满意
网点不便
无需国外业务
其他
*
13. 目前您最喜欢的投资渠道?(最多3项)
【请选择1-3项】
银行
网上平台(支付宝、天天盈等)
投资公司(宜信等)
基金公司
信托
券商
其他
*
14. 您平时主要的理财方式?
自己投资
委托他人投资
以上两种都有
不投资
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15. 您主要投资哪些产品?
【
最少
选择1项】
股票
存款
基金
银行结构性产品
信托
P2P
保险
商品
虚拟货币
金融衍生品
期货
不动产
古董字画、艺术品
其他
*
16. 您期望的投资组合平均年化收益率为?
1-2%
3-4%
5-6%
7-8%
9-10%
10%以上
无所谓,保本就行
*
17. 您期望的产品投资期限?
1-6个月
7-12个月
1-2年
2-3年
3-5年
5年以上
无所谓
*
18. 您的产品偏好?
保本型
非保本型
都可以
19. 您希望有专属的客户经理管理您的资产吗?(1-10)
非常不满意
非常满意
*
20. 您希望客户经理联系的频率?
【
最少
选择1项】
每月
3个月
6个月
1年
无所谓
当市场波动时
*
21. 您希望的联系方式
【
最少
选择1项】
电话
短信
微信
信件
拜访
其他
*
22. 您的投资产品依赖于银行推荐的程度(1-10)
完全自己选择并决定
完全根据银行推荐
*
23.如果银行可以提供所有的金融投资工具,您会选择一家银行的客户经理完成全部的投资组合吗?
会
不会
24.不会的原因是
评价对象得分
(?)
A.男
B.女
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