信托公司高净值客户需求的调查问卷

填写说明:按2011年8月中国银监会发布的《商业银行财富管理产品销售管理办法》第三十一条规定,中国商业银行高净值客户的准入门槛是指拥有100万元可投资金融资产。

尊敬的先生/女士:
      您好!本调查以匿名的方式进行,不涉及个人隐私,答案无所谓对错,调查结果仅供统计使用。对您的支持与合作,我表示衷心的感谢!
第一部分:个人基本情况
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1、您的性别: (单选题)
A.男
B.女
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2、您的年龄段: (单选题)
A.18岁-29岁
B.30岁-34岁
C.35岁-49岁
D.50岁-59岁
E.60岁以上
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3、您的文化程度: (单选题)
A.博士及以上
B.硕士
C.本科
D.大专
E.中专
F.高中及以下
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4、您的职业: (单选题)
A.企业主
B.专业人士（具备专业技能如职业经理人、医生、律师、金融等）
C.公务员
D.公司高级管理人员
E.务农
F.全职太太
G.专职炒股、炒房
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5、您的月平均收入水平: (单选题)
A.6001-10000
B.10000-20000
C. 20001-50000
D.50000以上
第二部分:高净值客户对产品和服务的需求
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1、您选择银行还是其它第三方机构(比如信托公司\基金公司\第三方理财机构)作为财富管理主办机构的关键因素是什么?(单选题)
A.金融产品种类的丰富性
B.渠道及便利性
C.收益
D.安全性
E.其它
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2、您选择信托公司作为理财机构,首要目标是什么?(单选题)
A.财富增值
B.财富保值
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3、在做资产配置决策时,您倾向于高风险高回报的产品,还是低风险低回报的产品?(单选题)
A.高风险高回报
B.低风险低回报
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4、对于高净值客户的理财产品,您的主要需求是什么?(单选题)
A.定制化的产品
B.产品类型丰富
C.及时推出符合市场趋势的热门产品
D.提供信贷服务
E.其它
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5、选择一个理财产品,您考虑的最重要的因素是什么?(单选题)
A.较高的投资收益率
B.明确的风险等级
C.丰富的投资期限
D.灵活的投资方式
E.良好的私密性
F.较低的交易费用
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6、选择一个理财产品,您考虑的次重要的因素是什么?(单选题)
A.较高的投资收益率
B.明确的风险等级
C.丰富的投资期限
D.灵活的投资方式
E.良好的私密性
F.较低的交易费用
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7、大资管背景下,请问您对以下哪些创新型产品感兴趣,并且可能会投资或者将行外资产转入提供这些产品的银行?(多选题)【多选题】
A.资产委托管理模式
B.PE(私募基金)
C.财富管理授信
D.其它
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8、对于非金融服务而言,您的需求是什么? (多选题)【多选题】
A.不动产咨询服务
B.全球机场贵宾厅服务
C. 贵宾医疗服务
D. 私人银行专属的“圈子”社交活动
E. 税务或法律相关服务
F. 企业主相关的专业服务如行业研究报告
G. 慈善事业管理服务
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9、您认为理财顾问最重要的素质是什么?(多选题)【多选题】
A.聆听客户的需求
B.对公司业务与个人业务具有很好的专业性
C.对理财产品进行详尽的分析
D.根据市场变化作出及时有效的反馈
E.提供专属的理财规划服务
F.个人具有较多的非金融服务能力和资源
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10、请问您如何定义与理财顾问的关系?(单选题)
A.办事员
B.销售
C.咨询顾问
D.合作伙伴
E.朋友
11、关于高净值客户的产品和服务,您还有其它方面的建议吗?(填空题)
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