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福田私行2020每日业绩统计(新)
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1.
日期
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2.
客户经理
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3.
产品分类
信托
保险
私募
公募
主动负债
主动负债=结构性存款+大额存单
净值理财
期次理财
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4.
金额(万)
保险请填趸/期交实收金额
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5.
中收
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6.
产品名称
净值理财
、
期次理财
、
结构性存款
产品名称部分一律写成“
产品代码+产品名称+产品期限
”,
信托
产品请写成“
产品名称+产品期限
”。未按要求填写不予计入业绩。
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7.
团队
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8.
支行/客户经理
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9.
复杂产品覆盖率提升至30%以上
新增成功覆盖客户数(当日总数)
新增成功覆盖客户数(当日总数)
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10.
GIPS提升(提客群或提配置)
当日新增总得分(请大家自行计算后填入)
当日新增总得分(请大家自行计算后填入)
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11.
组合配置偏离度提升至15分以上
新增成功提升客户数(当日总数)
12.
沃尔玛权益
客户数量
客户数量
客户名字
客户名字
13.
保管箱(客户名字)
14.
电子社保卡数
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15.
信用卡新增
评价对象得分