培训需求调研—中邮保险内江邮政营销队伍共建培训

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您所在的网点：

您对以下哪些教学方式更感兴趣？【最多选择3项】

A. 讲师讲授理论与案例

B. 现场分组研讨与演练

C. 真实学员案例复盘（现场匿名拆解）

D. 工具/系统实操演练（如CRM操作、方案制作）

E. 角色扮演（如投诉处理、客户面谈）

F. 优秀学员/标杆网点经验分享

G. 课前视频学习+课堂翻转研讨

您的角色

您在网点日常管理中，最耗费精力的是?

A. 业绩指标分解与追踪

B. 员工排班与激励

C. 客户投诉与突发事件处理

D. 合规与风险检查

目前您所在网点晨夕会的召开频率是?

A. 每天晨会+每周夕会

B. 每天晨会，夕会不定期

C. 每周1-2次晨会，无夕会

D. 基本不召开

过去半年，您遇到的最常见的客户投诉原因是?

A. 业务办理效率低

B. 理财产品收益未达预期

C. 柜员/理财经理服务态度

D. 营销活动规则不清晰

您对外拓活动效果的整体评价是?

A. 很好，转化明显

B. 一般，参与人多但转化少

C. 较差，很难邀约客户

D. 未开展或极少开展

您对“宏观经济环境分析”课程最期待学习的内容是?

A. 如何向客户解释利率/汇率变化

B. 如何根据宏观判断推荐产品

C. 如何向员工讲清经营环境

D. 宏观经济与网点目标制定关系。

10.

在绩效考核办法制定上，您希望培训重点解决哪些问题?【多选题】

A. 如何量化非业绩类工作（如客户维护）

B. 如何平衡短期业绩与长期客户关系

C. 如何让员工认可考核公平性

D. 如何将网点目标拆解到个人

E. 如何设计团队协作加分项

11.

您认为目前网点团队管理中最薄弱的环节是?【最多选择3项】

A. 新员工带教与能力提升

B. 老员工积极性调动

C. 团队内部的沟通与协作

D. 行内外合规红线意识

E. 后备人才梯队建设

12.

您希望外拓活动设计与实施的课程包含哪些实操内容?【多选题】

A. 不同客群（商户/社区/村镇）的活动模板

B. 活动前的精准邀约话术

C. 活动中的控场与促成技巧

D. 活动后的数据复盘方法

E. 低成本物料准备清单

13.

您认为当前工作的困难点有哪些?

14.

为提升培训实用性，您建议本次培训补充哪些课程模块或技能内容?

15.

您在为客户做资产配置时，最大的困难是?

A. 不了解客户真实风险偏好

B. 产品种类多但不知如何组合

C. 客户坚持自己选择低收益产品

D. 缺乏市场研判工具或数据支持

16.

您目前使用CRM系统的主要功能是?

A. 客户信息查询

B. 产品推荐与记录

C. 客户资产变动跟踪

D. 很少使用或仅做录入

17.

过去半年，您服务的高净值客户中，成功转介新客户的比例约为?

A. 30%以上

B. 10%-30%

C. 5%-10%

D. 5%以下或很少转介

18.

您开展投资者教育（投教）的主要形式是?

A. 网点微沙龙

B. 一对一讲解

C. 微信群发文章/视频

D. 基本不做

19.

您对“高净值客户营销技巧”课程，最希望学习的是?

A. 破冰与建立信任的话术

B. 挖掘隐性需求的问题设计

C. 反对意见处理（如“我回去考虑”）

D. 大单促成与售后服务闭环

20.

在资产配置CRM系统实操应用中，您希望重点培训哪些功能?【最多选择3项】

A. 客户画像与标签批量设置

B. 资产组合再平衡测算

C. 市场动态自动推送与客户提醒

D. 客户生命周期追踪与任务提醒

E. 业绩归因与配置建议导出

21.

您认为目前在KVC（关键客户经营）方面，最需要提升的是?【最多选择3项】

A. 如何识别关键客户（KYC深度）

B. 关键客户个性化服务方案设计

C. 关键客户日常维护频率与触点设计

D. 关键客户流失预警与挽回

E. 利用关键客户发展MGM（客户转介绍）

22.

您希望场景化营销/微沙升级课程包含哪些内容?【多选题】

A. 不同主题微沙（教育、养老、税务等）活动流程

B. 线上直播/社群营销脚本

C. 厅堂联动营销站位设计

D. 微沙活动现场促成工具（如对比图、测算表）

E. 微沙后3天跟踪话术模板

23.

您认为当前工作的困难点有哪些?

24.

为提升培训实用性，您建议本次培训补充哪些课程模块或技能内容?

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