资产配置规划表

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1.
我的姓名
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2.
所在城市
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3.
年龄（周岁）
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4.
手机号（稍后我们会与您做详细沟通）
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5.
年收入（如果可以，尽量真实）
0~20万
20~50万
50~100万
100万+
6.
有无贷款？如果有，可以填写贷款总额+还款时长
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7.
目前存量资金总额（基金/股票/存款/理财，不包括房产）
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8.
每年结余资金量（收入-消费）
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9.
目前的理财渠道【多选题】
银行理财
基金
储蓄保险
房产
股票
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10.
你可以接受的投资亏损幅度是多少
5%以内
5~10%
10%~20%
20%以上
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11.
家里谁管钱，谁拿决策主意
我
另一半
各管各
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12.
能接受最长的投资时期，是多久
5年~10年
10年~20年
20年以上
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13.
有没有考虑过养老规划，你希望从几岁开始，每个月领多少钱
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14.
有没有考虑过传承规划，给孩子或者家人留多少钱
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15.
有没有考虑过美元配置，或者被人介绍过美元理财，逃出人民币低息环境
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