金九擒牛·中国银行
私行客户账户诊断私享会
会前调查问卷
问卷说明
您好！为了在即将举办的策略会上为您提供更有针对性的投资分析与建议，我们设计了这份简短的调查问卷。您的反馈将帮助我们更好地了解您的投资需求，以便为您带来更优质的服务。
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会前调查问卷
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您的姓名：
您的联系方式：
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您的性别：
男
女
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您的年龄范围是？
A 30岁以下
B 30-40岁
C 41-50岁
D 51岁及以上
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1.您目前的可投资金融资产规模大约是？
A. 100 - 300万元
B. 300 - 500万元
C. 500 - 1000万元
D. 1000万元以上
*
2.过去您投资过以下哪些品种（可多选）
【多选题】
A. 股票
B. 公募基金
C. 私募基金
D. 银行理财产品
E. 债券
F. 其他（请注明）
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3.回顾过去一年的投资，您整体的盈亏状况是
A. 大幅亏损（亏损幅度超过20%）
B. 小幅亏损（亏损幅度在0 - 20%之间）
C. 基本持平（盈亏幅度在±5%以内）
D. 小幅盈利（盈利幅度在0 - 20%之间）
E. 大幅盈利（盈利幅度超过20%）
*
4.您对过去投资的收益情况是否满意？
A. 非常不满意，与预期差距很大
B. 不满意，未达到预期收益
C. 满意，基本符合预期
D. 非常满意，远超预期收益
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5.对于未来1 - 3年，您的资金配置需求倾向于
A. 更加保守，追求资金的安全性和稳定性
B. 保持现有配置，追求稳健增长
C. 适当增加风险资产配置，追求更高收益
D. 大幅增加风险资产配置，全力追求高收益
*
6.您对权益类市场（如股票、股票型基金等）的关注程度是？
A. 很少关注，主要投资其他领域
B. 偶尔关注，有合适机会会考虑
C. 比较关注，会进行一定比例的投资
D. 非常关注，权益类投资占比较大
*
7.您是否有兴趣了解券商提供的公募、私募产品
A. 非常有兴趣，希望深入了解
B. 有一定兴趣，想简单了解一下
C. 兴趣不大，但可以听听介绍
D. 完全没有兴趣
*
8.您是否了解过私募FOF产品？
A. 完全不了解
B. 听说过，但不太了解
C. 有一定了解，考虑投资
D. 非常了解，已进行投资
*
9.您希望通过本次私享会了解哪方面的投资信息（可多选）？
【多选题】
A. 市场趋势分析
B. 资产配置策略
C. 私募FOF产品介绍
D. 其他（请注明）
*
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10.除了投资报告会，您还希望提供哪些投资服务（可多选）？
【多选题】
A. 一对一投资咨询
B. 定期市场分析报告推送
C. 高端投资交流活动
D. 其他（请注明）感谢您抽出宝贵的时间参与此次调查！如果您有任何疑问或建议，欢迎随时与我们联系。
*
11. 请您对本次私享会的期待和建议进行补充。
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