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12.4居家养老KYC
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本问卷旨在系统分析代理人对客户情况的了解深度以及与客户的互动紧密程度，以精准把握客户保险需求和消费能力，提升产说会的签单成功率，尤其是开门红分红险产品的签单率。所有信息将严格保密，感谢代理人的专业配合！
*
1.
代理人姓名
*
2.
客户姓名
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3.
客户性别
男
女
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4.
客户年龄
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5.
预估客户是否具备年交3万，三年交或五年交开门红分红险产品的闲置资金
是
否
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6.
客户来源
服务单客户
服务单客户转介绍
缘故
同业老客户
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7.
跟客户见过几面
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8.
客户现职业（或退休前职业）
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9.
客户年收入（或退休后年收入）
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10.
客户在我司保险情况
总保费
总保费
长险件数
长险件数
是否有开门红成交的保单
是否有开门红成交的保单
开门红保单总保费
开门红保单总保费
*
11.
客户在同业保险情况
总保费
总保费
长险件数
长险件数
是否有开门红成交的保单
是否有开门红成交的保单
开门红保单总保费
开门红保单总保费
*
12.
客户账户情况
是否有账户
是否有账户
账户是否有追加
账户是否有追加
账户金额多少
账户金额多少
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13.
是否和客户铺垫过养老
是
否
*
14.
客户在产说会上最可能关注的点
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15.
客户子女是否在身边
是
否
*
16.
子女的基本情况
*
17.
子女是否同意客户购买
同意
不同意
不发表意见
*
18.
你认为客户的购买理由是
*
19.
你认为影响客户能否购买的关键是
【多选题】
需求激发
产品收益
行程满意度
居家养老
社区养老
旅居养老
其他
*
20.
本次促成录单情况
本次能否促成录单
本次能否促成录单
录入期交多少
录入期交多少
*
21.
你还有什么其他想补充的必要内容，你认为会影响客户购买与否
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