中国人寿星级客户理财及需求问卷调查

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1.
机构
巴中巴州
巴中通江
巴中南江
巴中平昌
巴中恩阳
巴中收展本部
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2.
嘉宾姓名
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3.
理财经理姓名
一、嘉宾基础信息篇
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4.
您的性别是：
A. 男
B. 女
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5.
您的年龄处于哪个阶段：
A. 18-25岁
B. 26-35岁
C. 36-45岁
D. 46-55岁
E. 55岁以上
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6.
您的每月可支配收入（扣除衣食住行等基本开支后）是：
A. 2000元及以下
B. 2001-5000元
C. 5001-10000元
D. 10001-20000元
E. 20000元以上
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7.
您的职业类型是？
A. 企业职工
B. 事业单位/公务员
C. 自由职业者
D. 个体经营者
E. 学生
F. 退休人员
G. 其他
二、理财认知篇（单选计分，每题5分，总分20分）
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8.
您对个人理财知识的了解程度如何？
A. 完全不了解（1分）
B. 了解较少，仅知晓基础概念（2分）
C. 一般，熟悉常见理财方式（3分）
D. 比较了解，能自主分析理财产品（4分）
E. 非常了解，具备专业理财知识（5分）
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9.
 您获取理财知识的主要渠道是？（可多选，不计分）【多选题】
A. 短视频/直播
B. 财经新闻/公众号
C. 银行/金融机构宣传
D. 家人朋友分享
E. 理财书籍/课程
F. 从未主动了解
G. 其他
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10.
您认为理财的主要目的是什么？（可多选，不计分）【多选题】
A. 实现资产保值增值
B. 应对突发风险/备用金储备
C. 实现财富自由
D. 规划养老/子女教育
E. 单纯跟风尝试
F. 其他
三、投资行为篇（单选计分，每题5分，总分20分）
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11.
您目前是否有进行理财投资？
A. 从未参与（1分）
B. 正在参与（5分）
C. 之前参与过，现已退出（3分）
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12.
您每月用于理财投资的资金占可支配收入的比例是？
A. 0%（1分）
B. 10%以内（2分）
C. 11%-30%（3分）
D. 31%-50%（4分）
E. 50%以上（5分）
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13.
 您的理财投资期限偏好是？
A. 短期（1年以内，随取随用）（2分）
B. 中期（1-3年）（4分）
C. 长期（3年以上）（5分）
D. 无固定偏好，看产品收益（3分）
四、风险偏好篇（单选计分，每题10分，总分40分）
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14.
 您能接受的理财投资最大亏损幅度是：
A. 不能接受任何亏损（保本为主）（2分）
B. 0%-5%（4分）
C. 5%-10%（6分）
D. 10%-20%（8分）
E. 20%以上（10分）
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15.
面对理财投资的收益波动，您的心态是：
A. 极度焦虑，无法接受任何波动（2分）
B. 略有担忧，希望收益稳定（4分）
C. 平常心，能接受小幅波动（6分）
D. 理性看待，愿意承受波动博取高收益（10分）
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16.
 您对理财风险的态度是：
A. 风险厌恶，优先保本，收益其次（3分）
B. 风险中性，兼顾安全性与收益性（7分）
C. 风险偏好，愿意承担较高风险追求高收益（10分）
五、理财需求与建议篇（单选计分，每题5分，总分20分）
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17.
您更倾向选择哪种类型的理财服务？
A. 低风险、稳收益、流动性强（2分）
B. 中风险、中等收益、流动性一般（4分）
C. 高风险、高收益、长期持有（5分）
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18.
您是否需要专业的理财咨询服务？
A. 非常需要（5分）
B. 比较需要（4分）
C. 一般，可有可无（3分）
D. 不需要（2分）
E. 完全不需要（1分）
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