项目管理智能体用户调研问卷

为优化项目管理大模型智能体问答能力,实现口语化提问智能识别、多轮上下文记忆交互、数据权限精细化管控,特开展本次用户调研,请根据真实工作场景填写。

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1.
您的姓名
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2.
您的岗位角色
综合保障室/项目运营负责人
项目部/各室负责人
综合支持
项目经理
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3.

您期待日常在项目管理系统查询数据的提问方式

【多选题】
口语化大白话提问
简称、短句、碎片化提问
一句话同时查询多个数据指标
您的建议:
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4.

当前您做数据分析的主要来源

【多选题】
Excel 手工台账
线下纸质单据
现有项目系统
多套系统拼接(数据割裂)
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5.

每日平均花费在项目数据统计、核对、填报的时长

0.5-1h
1-2h
2h-3h
3h以上
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6.
经营收支与毛利分析-您日常最关注的经营数据【多选题】
项目营收、应支、待回款、已回款情况
项目毛利、毛利率、盈亏情况
预算与实际成本差异、超支情况
其他关注
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7.

经营收支与毛利分析-高频口语提问收集(必填≥3 条,附参考示例)

参考示例:

【单项目利润核对】帮我算 XX 项目当前毛利润、毛利率,对比计划成本和实际成本差异


【回款风险排查】查所有收入项目里程碑收款进度,统计即将到期、逾期 90 天、完工未回款款项,同步核算项目成本利润

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8.

经营收支与毛利分析-对应数据分析项(1-5 条)

  • 参考示例:
  • 【单项目盈利分析】分项目核算项目毛利润、毛利率,对比计划毛利与实际毛利偏差,定位利润缺口

  • 【成本偏差溯源分析】预算总成本与实际发生成本差异拆解,识别成本超支环节、量化超支金额

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    9.

    项目进度与执行管控-您日常最关注的项目执行数据

    【多选题】
    数据来源:项目管理系统
    项目进度、里程碑完成情况
    成本、超支、预算占用情况
    其他关注
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    10.

    项目进度与执行管控-高频口语提问收集(必填≥3 条,附参考示例)

    参考示例:

    【单项目全景复盘】帮我查一下 BSS25008 项目整体全流程情况

    【批量项目分类筛选】梳理一下近期所有信息化类项目清单

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    11.

    项目进度与执行管控- 对应数据分析项(1-5 条)

  • 参考示例:
  • 【单项目全景执行】整合项目基础、进度、成本、回款全维度数据,定位单项目里程碑延期、预算偏差、售前投入不合理等问题

  • 【批量项目分类统计分析】按项目类型、归属部门、负责人分组汇总项目清单,统一对比各组进度与成本执行差异

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    12.

    售前转化与售前台账-您日常最关注的项目执行数据

    【多选题】
    数据来源:项目管理系统
    售前项目清单
    已签约合同台账、金额情况
    年度完成签订、预估营收数据
    其他关注
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    13.

    售前转化与售前台账-高频口语提问收集(必填≥3 条,附参考示例)

    参考示例:

    【年度合同复盘】帮我查询 2024 年度所有完成签约的合同台账清单

    【在售前商机盘点】统计当前全部正在推进的售前项目,预估合同总金额是多少
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    14.

    售前转化与售前台账-对应数据分析项(1-5 条)

  • 参考示例:
  • 【年度签约售前复盘分析】按年度汇总已签约合同,形成历年签约合同

  • 【售前项目分析】批量统计推进中售前项目预估金额,按部门、项目类型拆分



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    15.

    人员工时与人员成本-您日常最关注的人力工时数据

    【多选题】
    数据来源:项目管理系统
    人员工时填报、漏填异常
    人员项目工时、所产生人力成本
    供应商人员工时数据
    其他关注
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    16.

    人员工时与人员成本-高频口语提问收集 (必填≥3 条,附参考示例)

    参考示例:

    【单人工作量核查】查询 XXX 入职以来参与的所有项目、对应工作量,以及参与时长最长的项目 


    【项目人力成本核算】查询 XXX 项目的参与人员、全员工作量及对应成本,找出成本最高的参与人员,并展示每个人的成本金额与占比

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    17.

    人员工时与人员成本-对应数据分析项(1-5 条)

    参考示例:
    【日志合规校验分析】筛查未按时提交日志人员,识别日志缺失风险 

    【单项目人力成本拆解分析】拆分项目内各人员工时成本、核算成本占比,定位高成本人员 
    *
    18.

    人员全维度信息查询-在使用项目管理系统中您日常最关注的人员数据

    【多选题】
    填写提示:人员能力盘点、项目选型、服务评价全维度指标
    人员完整履历、资质证书、服务年限、过往项目经验
    月度工时、负责项目履历
    服务地点、服务类型分布
    其他关注
    *
    19.

    人员全维度信息查询-高频口语提问(必填≥3 条,附参考示例)

    参考示例:

    【完整人员画像汇总】汇总 XX 人员入职以来完整信息,包含资质证书、服务年限、过往项目;


    【服务评价筛查】查询智慧油田各项目部连续两次评分不合格、评分后十位、分数低于 85 分的人员名单 


    *
    20.
    人员全维度信息查询-对应数据分析项(1-5 条)

    参考示例: 
    【人员全维度画像整合分析】整合履历、资质、工时、评价、费率形成人员能力全景 

    【人员能力横向对标分析】同服务类型 / 同类型人员工时、费率、服务评分横向对比 
    *
    21.

    提问信息不完整时,您希望智能体?

    【多选题】
    自动根据上下文识别、直接回答
    给出下一步可能会提问的问题选项
    提示我补充信息
    其他建议
    *
    22.

    数据输出形式偏好

    【多选题】
    分模块拆分展示,每个模块独立搭配表格 / 图表
    全部数据合并为一张综合总表
    只输出文字核心数值,不拆分图表表格
    其他建议
    *
    23.

    是否允许智能体自动补充关联数据

    【多选题】

    参考示例:只问毛利,自动带出回款、成本、风险提示

    完全支持自动拓展
    核心展示、拓展折叠
    只回答提问内容,不拓展
    您的建议:
    *
    24.

    希望优先自动补充项目管理系统哪些数据信息

    【多选题】
    关联核心指标
    同期对比数据
    风险/逾期/超支预警
    您的建议
    *
    25.

    您希望智能体记住您的什么偏好信息

    【多选题】
    高频问题或您经常关注的场景
    分析偏好
    上次分析过的问题
    您的建议
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