2025年总行零售客户经理数字化工具体验与优化建议调查问卷

尊敬的客户经理: 

   感谢您参与本次调查!本问卷旨在了解您在零售客户经理客户服务中的工作体会和建议,以便我们优化数字化工具经营模式,提升服务效率。问卷采用匿名形式,所有数据仅用于数字化工具研究分析,请您放心填写,畅所欲言。感谢您的支持!

客户经理基本情况
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1.
您目前从事的岗位是:
A 专营客户经理
B 直营客户经理
C 其他
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2.
您从事该岗位的年限是:
A 1年以内
B 1年-5年
C 5年-10年
D 10年以上
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3.

日常工作中占用时间前三名的内容是:

【请选择3项并排序】
  • A 厅堂协助分流
  • B 外出拓展营销
  • C 整理普惠资料
  • D 线上联系客户
  • E 面谈到店客户
  • F 填报各类报表
  • G 参与会议培训
  • H 个贷业务办理
  • I 其他
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4.

日常工作中下列数字化应用使用频次的排名是:

【请选择全部 项并排序】
  • A 客户经理工作台
  • B 企业微信
  • C OCRM系统
  • D 帮得助手电脑PC端
  • E 帮得助手手机企微端
  • F 个人微信
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5.
日常工作中使用哪些行外AI工具比较多:【多选题】
A Kimi
B DeepSeek
C ChatGPT
D 文心一言
E 豆包
F 其他
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6.
您觉得使用的这些AI工具中哪些功能比较好可以嵌入到帮得上:【多选题】
A 深度搜索
B 话术修改
C 文章总结
D 信息整理
E 视频生成
F 绘画设计
G PPT生成
H 其他
帮得使用体验调研
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7.

日常工作中帮得的使用时长是:(以一周工作总时长40小时为基准)

A 1-5小时
B 5-10小时
C 10-20小时
D 20小时以上
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8.
日常工作中您常选择什么途径使用帮得:
A 帮得PC端
B 帮得企微端
C 都使用
D 都不使用
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9.

日常工作中帮得PC端的使用频次是:

A 一天多次
B 一天一次
C 一周一次
D 很少使用
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10.

目前帮得PC端中您使用较多的模块是:

【多选题】
A 金价
B 搜产品
C 找模型
D 养老五步法
E 一句话找客户
F 帮帮说
G 小工具
H 小日常
I 帮得洞见
J 其他
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11.

您通常选择通过什么入口进入帮得企微端:

A 企微PC端:客户-帮得助理胶囊
B 企微PC端:工作台 - 帮得
C 企微PC端:工作台 - 云工作室 - 帮得助理
D 企微手机端:客户-帮得助理胶囊
E 企微手机端:工作台 - 帮得
F 企微手机端:工作台 - 云工作室 - 帮得助理
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12.
目前帮得企微端您使用较多的模块是:【多选题】
A AI陪练
B 找模型
C 一句话找客户
D 黄金
E 帮帮说
F 服务清单
G 当季主打
H 其他
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13.

日常工作中使用帮得对话框使用知识查询的频率是:

A 一天多次,非常高频
B 一天一次,频率较高
C 一周多次,频率较低
D 很少使用,几乎不用
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14.
日常工作中使用帮得对话框知识查询主要搜索的内容是:【多选题】
A 产品相关信息
B 业务操作流程
C 金融市场资讯
D 营销策略指导
E 面客问答知识
F 其他
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15.
对于帮得对话框查询知识内容的优先级诉求是:
A 业务操作流程,渠道相关业务,根据不同的渠道进行精准回答
B 产品相关知识,根据场景或者岗位对产品差异化推荐
C 金融市场资讯,根据场景或者岗位对资讯差异化推荐
D 面客问答知识,根据场景或者岗位对问答知识差异化推荐
E 其他
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16.
在日常工作中使用帮得知识查询,您更在乎:【多选题】
A 知识的专业性和准确性
B 知识的实时性和更新度
C 知识的丰富程度,专业度适当可降低
D 知识响应的速度
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17.

帮得对话框知识查询到的内容,以下哪些形式展示更符合工作需要:

【多选题】
A 简短知识(对内容进行精炼简短)
B 图文知识(图文等方式描述)
C 详细知识(简短知识+知识上下相关信息)
D 聚合信息(文本图片模式、附件下载等)
E 大模型总结知识(AI生成)
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18.

请您对帮得知识搜索全面性进行评价:

A 内容比较全面
B 需扩知识范围
C 内容明显缺失
D 内容明显错误
E 响应时间较长
F其他
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19.

请您对帮得知识搜索(含面客答案、大模型回复、参考文档、推荐问题)的准确性进行评价:

A 很准确,按查询出来的内容往往都是正确的
B 较准确,偶尔有查询出来的内容是错误的--------举例一个错误的问题
C 不太准确,经常查出来的内容是错误的------举例一个错误的问题
D 完全不准确
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20.

日常工作中会使用以下哪些其他工具进行知识检索:

【多选题】
A AI助手(方舟大模型 http://chat.ccb.com/)
B 新一代-智享搜索
C 新一代-公用服务-知识管理-平台交流-知识交流
D 其他
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21.

请您对帮得的使用体验进行打分:

A 1-2分
B 3-4分
C 5-6分
D 7-8分
E 9-10分

帮得功能迭代建议

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22.

您觉得帮得企微端最需优化的功能是什么:

【多选题】
A AI小诸葛功能缺失
B 养老五步法功能缺少
C 外汇专家
D 改版的帮得洞见
E 其他
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23.

您是否使用过帮得企微端营销互动智能体:

A 经常使用
B 偶尔使用
C 打算使用
D 难用弃用
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24.

在营销互动智能体的智能推荐中,您最想要哪类内容:

【多选题】
A 客户咨询回复话术
B 客户操作引导指南
C 行内活动卡片
D 营销产品卡片
E 可领取权益卡片
F 其他
*
25.

在营销互动智能体的智能推荐中,您觉得下列哪句话更符合您的考虑:

A 准确性很重要,要保证推荐的话术和知识准确,安全合规作为首要标准
B 覆盖度很重要,要尽量多的推荐,准确率可以降低标准,自主决定是否借用生成内容
C 生成速度很重要,要快捷高效生成,生成内容的速度决定是否会使用该功能
D 可自定义性很重要,要具备可修改权限,允许客户经理配置相关关键词,触发关键词会推荐相关内容
E 其他
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26.
黄金Agent(智能体)的使用过程中,你希望新增优化的是:【多选题】
A 新增展示积存金和易存金的价格走势
B 新增展示当前黄金有持仓的客户清单
C 新增展示名下黄金交易的客户清单
D 其他
*
27.

您目前最想优化帮得PC端的功能模块是什么并说明原因:

【多选题】
A 金价
B 小日常
C 帮得洞见
D 养老五步法
E 一句话找客户
F 找模型
G 知识搜索(交互区)
H 知识星球(查询区)
I 其他
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28.

您觉得帮得目前待提升的方面包括:

【多选题】
A 数据结果不及时准确
B 操作流程复杂成本高
C 功能位置太过隐蔽
D 页面加载速度慢
E 内容报错频率高
F 其他

创新场景构想征集

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29.
您对数字化工具的创新应用有何具体建议:【多选题】
A 功能优化
B 场景融合
C 服务升级
D 平台交互
*
30.
您对帮得后续智能体广场各模块更新上的新提议是:【多选题】
A AI小诸葛
B 养老五步法
C 一句话找客户
D 外汇专家
E 营销互动专家
F 一句话找产品
G 财富虚拟专家
H 数据洞察专家
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