5月23日上午运河百瑞酒会

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1.
总监区
奥斯卡区
荣汇区
腾龙区
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2.
部门
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3.
代理人姓名
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4.
客户姓名
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5.
客户性别
男
女
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6.
客户年龄
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7.
行业背景
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8.
客户类型
社区家办客户
居家养老客户
老客户
新客户
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9.
计划书额度（现场必须携带纸质计划书）
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10.
客户关注点
理财
养老
健康
其他
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11.
签单概率
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12.
是否已上门拜访
是
否
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13.
是否已递送邀请函并填写问卷
是
否
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