销售流程现状及销售漏斗调研问卷

为优化销售管理流程、建立科学的销售漏斗体系，现开展本次现状调研。本问卷预计耗时5-8分钟，根据实际情况如实作答即可。感谢各位的支持与配合！


科普：销售漏斗是将客户从初次接触到最终成交的完整过程，按阶段分层可视化的管理工具——上层线索最多，逐层向下筛选转化，帮助团队看清商机分布、预测业绩并定位瓶颈环节。
第一部分:当前销售过程管理现状
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1.
你的姓名是
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2.
目前你所在团队是如何记录和跟踪客户进度的?
全靠脑记或聊天记录
Excel/在线表格登记
公司群内口头/文字汇报
没有固定方式，随缘
其他
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3.
你认为自己所在团队目前“销售过程”最接近以下哪种状态?
黑箱:只管成交或没成交，中间过程没人知道
零散记录:有客户记录，但没有清晰阶段划分
个人漏斗:我自己有阶段概念，但团队不统一
混沌:同一类客户，不同人不同处理方式
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4.
此时此刻你能清晰地说出营销中心销售流程的各个阶段吗？
能
不能
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5.
你所在团队是否曾因为忘记跟进、遗漏关键动作或记错客户状态而丢单?
经常
偶尔
很少
从未
不确定
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6.
你能否快速说出自己手头有多少个正在推进的线索/商机，以及它们分别处于什么阶段?
能精确说出数量和阶段
能说出大概数量，但阶段划分不清晰
能说出几个重点商机，但总数不清楚
说不清楚，需要翻看记录才能确认
没有固定记录习惯，凭感觉推进
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7.
你所在团队内部是否会共享客户信息和跟进记录?
完全共享，全员可见
部分共享（仅主管/经理可见）
不共享，各自管理
视客户情况而定
第二部分:丢单与困难
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8.
过去1年，你所在团队最常见的丢单原因是?【最少选择1项】
客户说“考虑一下”后无反馈
价格/预算不匹配
竞争对手介入
没有找对关键决策人
跟进不及时，被其他供应商抢单
内部审批或交付流程卡住
客户需求根本不清楚
其他
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9.
在销售过程中，你觉得最难判断的是哪个环节?【最少选择1项】
客户是否真的有需求
客户当前处于“了解/比价/决定”哪个阶段
该继续投入资源还是放弃
什么时候该催单、什么时候该等
其他
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10.
你认为目前团队缺少对销售的哪些支持?【最少选择1项】
清晰的客户阶段定义
每个阶段的标准动作（如发资料、报价等）
商机预测工具（哪些客户更可能成交）
丢单复盘机制
从线索到回款的统一视图
其他
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11.
如果强制要求团队每周更新一次客户状态，你预计阻力主要来自?【最少选择1项】
太忙，没时间
系统/表格难用
觉得价值不大，只是给管理看
客户状态本身模糊，难以归类
担心数据被质疑或追责
第三部分:对销售漏斗的期望
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12.
你最希望销售漏斗管理工具帮你解决什么问题?【最多选择3项】
清晰看到各阶段商机数量和金额
预测未来业绩，提前预警风险
识别销售瓶颈，优化转化效率
减少重复录入，提升工作效率
加强团队协作，避免撞单/信息孤岛
管理层能实时掌握团队整体进展
不了解销售漏斗
其他
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13.
你更倾向于漏斗的阶段数量?
3个阶段（初步接触→方案/报价→商务谈判）
5个阶段（线索/商机→确认需求→方案→报价→成交）
7个以上阶段（更精细）
无所谓，只要好用
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14.
你倾向于按什么频率更新商机进展?
每周更新一次
每2周更新一次
每月更新一次
按需更新（如重要节点变动时）
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15.
对于销售漏斗的上线，你最大的担忧是?
增加额外工作量
被过度监控或微管理
漏斗阶段划分不合理
客户信息泄露风险
其他
第四部分:开放建议
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16.
如果让你为销售漏斗的每个阶段取一个名字（比如“线索→接触→需求确认→报价→成交”等），你有什么建议?
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17.
关于销售过程管理及销售漏斗开发，你还有什么想补充的?
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