保险简单需求分析表

希望能耐心填完 让其分析对应你的方案
*
1.
姓名（如觉得隐私就用花名）
*
2.
性别
男士
女士
*
3.
出生日期：
*
4.
联系方式：（手机号 微信 QQ都行
5.
家庭成员
称呼性别出生日期职业
配偶
孩子1
孩子2
孩子3
父亲
母亲
配偶
孩子1
孩子2
孩子3
父亲
母亲
6.
每月生活费多少？ 不包括房贷
7.
子女希望抚养至几岁？
8.
教育费用
小孩1小孩2小孩3
幼儿园 是否私立 需要多少钱
小学 是否私立 需要多少钱
初中 是否私立 需要多少钱
高中 是否私立 是否出国 需要多少钱
大学 是否私立 是否出国 需要多少钱
研究生 是否出国 需要多少钱
幼儿园 是否私立 需要多少钱
小学 是否私立 需要多少钱
初中 是否私立 需要多少钱
高中 是否私立 是否出国 需要多少钱
大学 是否私立 是否出国 需要多少钱
研究生 是否出国 需要多少钱
9.
每月租房或房贷多少钱？
10.
房贷剩下多少年？
11.
希望或必须每月给父母多少养老钱？
12.
其他费用每月多少钱 剩余多少年 车贷 负债等
13.
医疗费用【多选题】
保额 希望多少医疗费用
是否需要高级病房 特需 国际部
是否能去海外治疗
重疾了希望修养多久时间
14.
最后费用 比如丧葬习俗 墓地费用等
15.
本人年收入有多少钱？
16.
家庭保障方案多少预算？
*
17.
行业及职业 是什么？是否稳定
18.
你希望工作至多少岁退休？
19.
配偶年收入多少？希望工作中几岁？职业？
20.
家庭年结余有多少钱呢？或是储蓄存款有多少？
21.
家庭有什么资产？被动收入？
22.
已经拥有多少寿险或重疾险保额 非意外险
23.
希望退休有多少钱养老？
24.
希望可以把现在的多少钱给未来的自己养老？
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