中分高客陪访（保单检视）填报表

您的每一次高客陪访反馈，都能成为导师团相互学习和前进的动力，期待您的填报。
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1.
陪访人员姓名
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2.
陪访日期
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3.
陪访渠道
工行
农行
建行
双邮
农商行
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4.
陪访网点（XX支行）
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5.
陪访类型
高客陪访
保单架构检视
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6.
本次陪访为第几次陪访
首次陪访
第二轮陪访
第三轮陪访
多次陪访
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7.
客户属性
前海存量客户
前海满期客户
保险客户
银行定期客户
其他
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8.
客户信息（包含但不限于客户姓名、性别、年龄及基础KYC信息、促成点及异议处理）
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9.
陪访出单计划（X万，趸交/期交）
如：100万，3年交
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10.
是否陪访成功
是（确定可出单）
否（待跟进）
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11.
预估成交概率
预估成交几率
待跟进(0)
成交概率(100)
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