产险驻点专员月度测评表（2026年6月）

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1.
您所在寿险营销区
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2.
您评价的专员姓名
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3.
劳动纪律——
遵从寿险职场考勤管理，进驻职场需提前15分钟到达
请假或中途离开职场须向寿险职场负责人请假
专职专员驻区时长：全勤；兼职专员驻区时长：每周≥2个工作日
未达标
达标
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4.
政策宣导——
最新业务政策及时在职场播报（包括五最、员工车政策专题培训；产品知识、展业技巧、理赔政策、保全保足等课程培训；阶段性营销方案）
未达标
达标
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5.
组织推动——
1.聚焦私车团购项目，做好职场经营与业务推动，策划举办分阶段营销主题活动，营造职场氛围，提升举绩率
2.每周播报竞赛结果（大早、二早及业务群），及时兑现奖品，营造协同展业氛围
未达标
达标
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6.
新人培育——
做好新人衔训班、岗前班的培训，培训内容包括：新产品、理赔知识、增值服务（小区可在二早进行）
未达标
达标
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7.
转续拓展——
1.做好职场内转保、续保名单任务的梳理和推动
2.聚焦潜客、员工车项目，做好转保业务追踪
未达标
达标
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8.
沟通协调——
主动向区经理、组训汇报业务达成情况、销售支持（存量盘点：盘点哪些是通过存量业务续保完成；新增拓展：对职场队伍进行分析，新增业务可以通过哪些有能力的业务员来进行拓展）
未达标
达标
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9.
人员访谈——
重人群一对一交流，挖掘业务线索，包括：新人、未举绩人员、（需）维保人员、潜力人员；访谈形式：面访，电话访谈
未达标
达标
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10.
业绩播报——
每周固定一个时间点，对一周内车险战报进行播报，数据同步在职场微信大群；每天播报日平台达成率；及时通报奖励达成情况
未达标
达标
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11.
销售支持——
做好营销员展业和理赔服务支持，包括产品咨询、报价出单、理赔疑难解决等，并积极推广新技术应用
未达标
达标
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12.
活动协调——
配合职场各项客经活动，协助开展，积极参与
未达标
达标
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13.
社群经营——
每个月初和组训老师获取最新职场队伍名单，确认脱落人员和新增人员；通过职场微信群和组训老师将业务伙伴分别加微；通过小红包、活动小tips等来提升群内经营活跃度
未达标
达标
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