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销售助手首页及订单模块功能调研
录音中...
各位销售同学，销售助手正在进行首页和订单模块的升级改造，目标是让大家的日常工作更便捷。诚邀你花
5分钟
填写这份问卷，你的反馈将直接影响最终功能设计~
*
1.
你的身份是
直客销售
渠道销售
*
2.
你的角色是？
一线销售
销售Leader
一、销售助手首页内容偏好
*
3.
【改版】首页-销售简报数据改版后如图所示，请评价各数据维度对你的有用程度
| 评分较高的指标将配置跳转至详情页
非常有用
有用
一般
不需要
已跟进线索数（掌握跟进进展）
已跟进线索数（掌握跟进进展）
已转换线索数（线索转化为私海客户）
已转换线索数（线索转化为私海客户）
新报备认领客户数（新客开拓情况）
新报备认领客户数（新客开拓情况）
私海客户数（客户储备总量）
私海客户数（客户储备总量）
本月已跟进客户数（追踪维护情况）
本月已跟进客户数（追踪维护情况）
缺失客户数（预警流失风险）
缺失客户数（预警流失风险）
新建商机数（衡量拓展成果）
新建商机数（衡量拓展成果）
阶段变化商机数（跟踪进展动态）
阶段变化商机数（跟踪进展动态）
赢单商机数（反映成交转化能力）
赢单商机数（反映成交转化能力）
输单商机数（溯源丢单原因）
输单商机数（溯源丢单原因）
生效中年框数（了解覆盖情况）
生效中年框数（了解覆盖情况）
谈判中年框数（掌握拓展进度）
谈判中年框数（掌握拓展进度）
即将到期年框数（提前筹备续签）
即将到期年框数（提前筹备续签）
*
4.
【改版】首页-销售简报图表改版后如图所示，请评价各图表对你的有用程度
非常有用
有用
一般
不需要
本月客户转化漏斗（客户→跟进→商机→下单，定位转化薄弱环节）
本月客户转化漏斗（客户→跟进→商机→下单，定位转化薄弱环节）
当前商机阶段分布（合理安排跟进优先级）
当前商机阶段分布（合理安排跟进优先级）
当前年框消耗状态（监控消耗进度）
当前年框消耗状态（监控消耗进度）
5.
除以上指标和图表外，你还需要哪些首页数据或图表？
*
6.
【新增】首页-业绩概况下方将新增“销售待办”
模块，
如图所示，请选择对你有用的待办提醒
【多选题】
线索逾期（超时未跟进）
商机滞留超90天
合同超期未回
待提合同（订单上线已过期但无合同）
待处理线索
推进中商机
本月待跟进私海客户
其他
*
7.
作为Leader，你是否需要查看下属的全量待办事项（如逾期线索、滞留商机、待提合同等）？
需要
不需要
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8.
【新增】首页-右侧将新增“可领取线索”，如图所示，旨在帮助销售同学挖掘新客户，你希望的功能有？
【多选题】
随机展示
可设置线索偏好，如行业、线索来源
展示线索名称+线索来源+内容概要
可按线索创建时间倒序
其他
*
9.
请对销售助手首页模块的展示顺序进行排序（可按重要顺序、操作便利等排序）
【排序题】
公告（营销策略/热售剧综）
个人核心数据＆图表（业绩、线索、客户、商机、年框）
我的待办（逾期线索、商机滞留、合同催收、未跟进客户等）
客户跟进（发布跟进记录、发起汇报）
可领取线索（查看、认领公开线索）
其他
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二、订单模块改造
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10.
【新增系统提示】当创建订单提交时，系统将根据订单情况进行审批提醒，你认为以下哪些提醒有必要？
【多选题】
新签约方校验——自动识别新签约方，提示发起进场特批
超账期提示——检测签约方是否超账期，提前发起申请
金融客户风险评估——品牌线涉及金融类行业时提示风险审批
价格审批提示——需确认价格审批状态
不需要
其他
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11.
【新增/修改】针对订单模块列表字段信息，你认为以下哪些字段的新增/修改有必要？
【排序题】
订单名称：开始投放后，订单名称与投放平台订单名称保持一致，格式更加规范
特殊签约方提醒：自动识别如新客户、超账期、金融客户等，提醒销售需发起特殊审批
投放系统状态（草稿、预定成功、审核通过等）：了解订单在奇炬系统的上线状态，避免线下询问媒介
合同编号：可自动跳转至OA合同详情页
合同状态（未提交/已提交/已回等）：了解合同进度
合同提审人
关联框架合同
其他
12.
除了上述字段，订单模块还有哪些功能（如筛选、搜索、导出）或信息是你需要但当前没有的？
三、开放建议
13.
你对销售助手系统的优化改造还有什么建议或想法？（不限于首页/订单模块，可以从当前工作痛点、功能需求、使用习惯等角度自由填写）
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