网格专属客户调研表

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1.
顾问姓名：
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2.
客户姓名：
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3.
请输入您的手机号码：
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4.
与原代理人关系
亲戚
朋友
原同事
其他
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5.
什么原因购买保险
人情购买
自身需求
跟随亲戚朋友购买
其他
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6.
是否有选择其他保险公司产品？
是
否
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7.
过往一年里，是否接受过保单检视？
是
否
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8.
是否有平安集团其他子公司产品？【多选题】
车险
银行理财
普惠贷款
信托
团体险
学平险
体检卡
家化
其他
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9.
以下平安增值服务，想要了解哪个？【多选题】
好医生
就医绿通
积分兑好礼
紧急救援
权益升级
加油特惠
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10.
要提高客户体验，您认为最应该提升的是【多选题】
定期回访
新产品告知
理赔服务
平安资讯
其他
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11.
如果未来举办客户服务活动，愿意参加哪些活动?【多选题】
健康保健类
子女教育类
理财类
财富传承
亲子活动
权益服务讲座
其他
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12.
客户评级
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B
C
D
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