你心目中的保险代理人—

1. 【基础印象】当想到“保险代理人”时，您希望TA给您的第一感觉是?

A. 专业严谨的顾问（像医生/律师）

B. 亲切温暖的朋友（像邻家大哥/大姐）

C. 高效干练的专家（像项目经理）

D. 沉稳踏实的守护者（像值得托付的长辈）

2. 【沟通风格】您更喜欢代理人以哪种方式与您沟通保险事宜?

A. 开门见山，直奔主题，逻辑性强

B. 润物细无声，从生活场景切入，循序渐进

C. 有问必答，平时保持安静，关键时刻在线

D. 定期主动汇报市场动态和您的保单状态

3. 【服务行为】在为您服务的过程中，您认为以下哪些行为是“加分项”? 【多选题】

A. 保单签订后，依然能清晰复盘讲解关键条款

B. 定期为您整理家庭保单，制作保障缺口分析图

C. 不仅关心您，还记得您家人的生日或重要节点

D. 面对您的犹豫，能说“我建议您再想想”，而不是催单

E. 协助您整理过往在其他公司的旧保单

4. 【专业素养】关于保险专业度，您最看重代理人哪方面的能力? 【多选题】

A. 精通医学核保知识，能帮您争取最优承保结论

B. 熟悉法律理赔条款，能预判未来可能的纠纷风险

C. 擅长资产配置，能将保险与您的理财目标结合

D. 了解市场上多家公司产品，不局限于一家之言

E. 解读合同条款时，能用大白话把“坑”讲清楚

5. 【长期关系】如果代理人要为您做“保单体检”，您希望TA重点关注什么?

A. 保额是否跑赢了通胀，是否需要加保

B. 受益人设置是否合理，有无法律纠纷隐患

C. 您当前的职业和家庭结构变化带来的新风险

D. 旧保单中是否有过时、失效或重复的条款

6. 【价值认同】除了卖保险，如果代理人能为您提供一种“附加价值”，您最希望是?

A. 链接优质医疗资源（如专家挂号、就医绿通咨询）

B. 提供法律/税务方面的基础常识解答

C. 作为情绪树洞，在焦虑时给予客观的风险安抚

D. 不需要附加价值，专业做好保险本职工作即可

7. 【响应期待】如果您深夜11点因突发情况急需咨询保单事宜，您希望代理人如何回应?

A. 秒回信息，随时在线解决问题

B. 第二天一早第一时间回复，并致歉解释

C. 设置自动回复告知紧急联系方式，由助理转接

D. 不希望打扰代理人私生活，工作日再处理

8. 【反面印象】以下哪种行为会让您瞬间对这个代理人“失去信任”? 【多选题】

A. 强调“这个产品快停售了，不买就没了”

B. 含糊其辞，对免责条款一带而过

C. 诋毁同行或别家公司产品来抬高自己

D. 只关心您买多少，不关心您为什么买

9. 【理想状态】如果满分10分代表“完全依赖”，您理想中与代理人的关系更接近哪种状态?

A. 1-3分:我自主决策，只需TA协助办理手续

B. 4-6分:平等商量，TA提供参考，我来拍板

C. 7-9分:专业主导，只要TA解释清楚，我就照做

D. 10分:全权委托，视TA为我的私人风险管家

10. 【生活交集】 [开放题]除了保险事务，您平时喜欢参与哪些休闲或静心活动?（例如:插花、爬山、抄经品茶、露营、健身、读书会等）

11. 【心中画像】 [开放题]如果让您用三个关键词形容您心目中“完美代理人”的核心特质，您会选哪三个词?（例如:坦诚、敏锐、稳重）

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你心目中的保险代理人——理想形象调研

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