资管收官场新增

24日上午8:20签到，温德姆6楼
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1.
营业单位
一支
联合支
四支
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2.
工号
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3.
代理人
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4.
客户姓名
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5.
客户年龄
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6.
客户性别
男
女
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7.
客户等级
钻石
铂金
黄金
大众
新客户
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8.
是否家办客户
是
否
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9.
客户职业
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10.
是否企业主
是
否
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11.
家庭年收入（万）
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12.
家庭结构
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13.
投资偏好（可多选）【多选题】
房产
银行理财
股票，基金，外汇，债券类
数字货币
贵金属
古董艺术品
其他
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14.
客户促成点
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15.
客户保险计划-缴费年限
3年
5年
10年
20年
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16.
客户保险计划-年缴保费（万）
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17.
是否需要现场协助促成
是
否
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18.
签单概率
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