3.11-3.12走进上信客户KYC

每一位嘉宾都需要提交KYC
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1.
机构
无锡
徐州
南通
常州
扬州
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2.
营销员姓名
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3.
营销员工号
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4.
客户姓名
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5.
客户性别
男
女
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6.
客户年龄
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7.
客户职业
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8.
客户其他家庭成员概览（子女人数 、父母、其他）
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9.
财务状况（年收入、风险偏好、投资资产、过往保险产品购买情况）
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10.
需求点（担心或关心点、产品类型、保障额度、预计保费）
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11.
是不是需要信托专家一对一面谈？或内勤同事现场重点跟进？
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12.
内勤老师陪访
11号20:00-20:30
11号20:30-21:00
11号21:00-21:30
12号9:30-10:00
12号10:00-10:30
暂时不需要
问卷星提供技术支持
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