新塘明日面访反馈

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1.
理财经理
李媛怡
王哲
王悦妮
李琼玲
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2.
客户姓名
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3.
客户号
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4.
明日邀约时间
上午
下午
晚上
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5.
推荐产品
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6.
预计中收
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7.
预计成交时间
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8.
沟通阶段
首次破冰
已上方案
异议处理
邀约促成
直接落单
9.
客户年龄
10.
资产情况
11.
可用资金
12.
家庭情况
13.
风险点
14.
客户跟进情况
问卷星提供技术支持
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