从化活动问卷

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1.
您的姓名：
2.
此次活动邀约理由： 您是以什么为主要理由成功邀请到客户前来参会的？
老客户：主要是为了（如：答谢、了解新政策、朋友聚会）
新客户：主要是为了（如：免费旅游、对“幸福有约”好奇、给朋友面子、确实有规划需求）
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3.
你的客户情况：*
老客户：人，其中标保分别是； 
是否有加保的可能？
新客户： 人，目标成交标保是
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4.
您与客户的日常交流中，他们最常提及或表现出最大担忧的是以下哪些方面？【请选择1-2项】
健康与医疗： 担心大病医疗费用、追求高品质就医资源、关注康复护理。
养老规划与品质： 担心退休金不足、寻求稳定的养老现金流、害怕孤独、担忧失能后的照护问题。
财富保全与传承： 希望财富安全、稳健增值，避免被分割或缩水，并顺利、无争议地传给下一代。
子女支持： 对子女的财务能力或孝心有所顾虑，希望不给予女添负担。
资产配置与通胀： 感觉“钱不值钱”，不知如何安放存款，对金融市场波动感到焦虑。
其他
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5.
常见异议： 在沟通中客户最典型的拒绝理由或疑虑是什么？【多选题】
保险是不是真的安全？
保险时间太长了，不灵活
收益太低，不如股票房产
养老还早
其他
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6.
你希望通过此次会议和活动，你的客户了解哪方面信息？【多选题】
泰康的综合实力，增加对公司的信任度
养老观念的转变
资产配置的观念
财富传承知识
增加对团队的信任度
增加对自己的信任度
其他
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7.
您感觉客户对现有的保单或您推荐的产品方案，最看重的是什么？【多选题】
安全性与确定性（绝对保本，写进合同）
流动性（急需用钱时能否取出）
收益性（长期能否跑赢通胀）
服务附加值（如养老社区入住权、高端医疗绿通等）
其他
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8.
是否需要邀请鹏园居民分享？如需要，居民费用由大家分摊！
需要
不需要
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9.
通过此次活动，你觉得你的客户是否有成交的可能性？
有
无
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10.
如果你的客户有成交的可能性,你希望我们在促成环节我们设置的门槛是多少？
3万标保
5万标保
12万标保护理版
20万标保特惠方案
其他
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11.
在促成中，如需设置礼品，你愿意个人承担多少钱的成本？
500元以内
1000元以内
3000元以内
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