🌷12.05下午（星期五）“三十年 谢谢你”星级客户权益服务维护活动（职场版）服务计划表

为客户完善保单信息、梳理保障内容，告知阶段活动及权益：一颗苹果公益活动、护理权益、红利分派计划。
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您所在的职场
一分部（旗舰）
二分部（惠泽）
三分部（创业）
五分部（火苗）
六分部
七分部
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您的姓名
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您的工号
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客户姓名（请填写完整）夫妻算一组
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客户身份证号码
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客户基本情况【多选题】
客户星级
客户来源
上次面见服务时间
客户年龄
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本次活动服务目标【多选题】
服务获取转介绍客户
绿通建档
飞波建档
个养税优
广发卡办理
意外险激活
康悦医疗办理
重疾险/终身寿险
分红理财
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十年期转存表打印档次
1.2万
3万
5万
其他金额
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本次沟通的产品准备
预约2026
生效当下
问卷星提供技术支持
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