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ZJ公司专户理财服务客户满意度与需求调查问卷
录音中...
尊敬的客户：您好！感谢您在百忙之中参与本次问卷调查。本问卷旨在了解您对ZJ公司专户理财服务的体验与需求，为公司优化服务策略提供参考。问卷采用匿名方式，所有数据仅用于学术研究与服务改进，我们将严格保密您的个人信息。填写说明：请在符合您情况的选项前打勾（√），或在横线上填写具体信息。
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1.
您的年龄
25岁以下
26—35岁
36—45岁
46—55岁
56岁以上
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2.
您的职业类型
企业高管或创业者
专业技术人员
机关事业单位人员
个体经营者
其他
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3.
您的家庭生命周期阶段
成长期
成熟期
退休期
未婚或单身
其他
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4.
您的可投资资产规模
200万元以下
200万—500万元
500万—1000万元
1000万元以上
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5.
您目前在ZJ公司持有的产品类型
【多选题】
“中国50”高端产品
“微50”中端产品
其他产品
未持有产品
二、客户分层体验
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6.
您认为ZJ公司对您的客户分层是否准确反映了您的需求
非常准确
完全不准确
1
2
3
4
5
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7.
您认为ZJ公司客户分层维度（风险偏好、投资目标、家庭生命周期、职业稳定性等）是否全面
非常全面
完全不全面
1
2
3
4
5
*
8.
您认为ZJ公司客户分层数据的更新频率是否及时
非常及时
完全不及时
1
2
3
4
5
*
9.
您是否曾因客户分层不准确而遭遇服务错配
是，多次
是，偶尔
否
不确定
三、产品认知与使用
*
10.
您对“中国50”高端产品的了解主要来自
【多选题】
客户经理推荐
官方宣传资料
朋友或同行介绍
线上平台信息
其他
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11.
您认为“中国50”产品与“微50”产品之间的差异是否清晰
非常清晰
完全不清晰
1
2
3
4
5
*
12.
您认为“中国50”产品提供的服务是否满足您的需求
完全满足
完全不满足
1
2
3
4
5
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13.
您认为“微50”产品是否针对中端客户（200万—1000万元资产）设计
非常符合
完全不符合
1
2
3
4
5
*
14.
您认为“微50”产品在流动性管理方面的设计是否满足您的需求
非常满足
完全不满足
1
2
3
4
5
四、促销与服务体验
*
15.
您收到的ZJ公司促销信息是否与您的需求相关
非常相关
完全不相关
1
2
3
4
5
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16.
您更倾向于通过哪种渠道接收ZJ公司的服务信息
【多选题】
线下面对面沟通
专属客户经理电话或微信
专属APP或小程序
电子邮件
其他
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17.
您对ZJ公司客户经理的专业度评价如何
非常专业
完全不专业
1
2
3
4
5
*
18.
您认为客户经理对您需求的了解程度如何
非常了解
完全不了解
1
2
3
4
5
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19.
您对ZJ公司服务流程的清晰度评价如何
非常清晰
完全不清晰
1
2
3
4
5
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20.
您认为ZJ公司服务流程的响应速度如何
非常快
非常慢
1
2
3
4
5
五、价值呈现与体验
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21.
您对ZJ公司提供的投资价值报告内容的满意度如何
非常满意
完全不满意
1
2
3
4
5
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22.
您希望ZJ公司提供哪些形式的投资价值呈现
【多选题】
月度投资报告
个性化策略模拟
风险压力测试工具
互动式资产配置演示
专业投资视频解读
其他
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23.
您认为ZJ公司价值呈现方式是否有助于您理解产品价值
非常有帮助
完全没有帮助
1
2
3
4
5
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24.
您对ZJ公司服务价值的整体感知如何
非常高
非常低
1
2
3
4
5
六、开放性问题
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25.
您认为ZJ公司专户理财服务最需要改进的方面是什么？为什么？
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26.
您希望ZJ公司提供哪些新的服务或功能？
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