高净值客户服务体验与需求调查问卷

1.您的性别:

A.男

B.女

3您目前的个人可投资金融资产（不含房产）大约在哪个区间?

A.300万-500万

B.500万-800万

C.800万-1000万以上

D.1000万以上

4. 您在C证券公司营业部的投资年限是?

A. 1年以内

B.1 - 5年

C.5 - 10年

D.10年以上

5.您是否在现券商交易平台上遇到过“想投资某类产品（如海外资产、衍生品、特定策略基金）却找不到或无法购买”的情况?

A.经常遇到

B.偶尔遇到

C.基本没有

7.您认为目前券商提供的理财产品在“风险收益特征多样性”方面表现如何?（例如:只有高风险的股票或低风险的理财，缺乏中间过渡产品）

A.非常丰富

B.比较丰富

C.一般

D.非常单一

8.当您在本券商找不到满意的产品时，您通常采取什么行动?

A.转户去其他券商

B.在银行或第三方平台购买

C.暂时闲置资金

D.联系服务人员提供其他投资建议

9.您希望客户经理与您保持怎样的沟通频率?

A.每周至少1次

B.每月1次

C.每季度1次即可

D.有需要时再联系

10.实际上，您的专属客户经理与您主动联系的频率是?

A.每周1次以上

C.每月1次

D.每季度1次

E.几乎从不主动联系

11.您是否希望客户经理能主动了解您个人的财务变化，并对此调整投资建议?

A.非常希望

B.希望

C.无所谓

D.完全不需要

12.您认为当前客户经理在以下哪方面最需要提升?【多选题】

A.专业知识深度（如宏观研判、行业分析）

B.主动服务意识

C.响应速度

D. 情感关怀（如节日问候、生日祝福）

13.在过去一年中，您是否遇到过对服务或产品不满的情况（如亏损、操作失误、服务态度差等）?

A.从未遇到

B.1-2次

C.3-5次

D.5次以上

14.当您表达不满或投诉时，您的问题通常多久能得到有效响应?

A.24小时内

B.一周内

C.超过一周

D.从未被有效解决

15.您对问题解决后的“后续跟进与改进反馈”是否满意?

A.非常满意

B.一般

C.不满意

D.非常不满意

16.如果公司对您的不满处理不当，您会考虑将部分资产转移到其他券商吗?

A.肯定考虑

B.可能会

C.不太可能

D.完全不会

17.当您“资产大幅缩水、交易频率下降或近期未登录”等情况，您是否收到服务人员的主动提示或关怀?

A.马上收到

B.偶尔收到

C.从未收到

18.如果您开始将您账户内资产转出、交易频率下降等行为，此时服务人员主动为您推送个性化的资产优化方案（如风险诊断、产品推荐、专属服务等），您是否会因此更愿意继续留在本券商?

A.肯定会，这让我感到被重视，流失意愿大幅降低

B.不确定，要看具体方案是否匹配我的需求

C.不太会，我更看重其他因素（如费率）

D.肯定不会，方案对我没有影响

问卷到此结束，再次感谢您的宝贵时间与支持！祝您投资顺利！