零售条线调查问卷(社区派遣)

各位同事,为进一步了解大家的岗位履职情况和日常工作状态,推动精细化管理与支撑,分行零售业务部将现开展相应岗位日常工作问卷调研。本期问卷预估占用15-20分钟的时间,我们将对结果严格保密,还请大家如实填写。

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1.

你的工号

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2.

你所在的机构?(请填写机构号)

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3.

你所在的市分行

南昌
赣州
上饶
九江
宜春
吉安
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4.
你的岗位是
贵宾理财经理
理财专员
市场经理
大堂助理
社区派遣
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5.
性别
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6.
年龄
20-25岁
26-30岁
31-35岁
36-40岁
41-45岁
45岁以上
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7.

从事所属岗位年限

1年以内
1-2年
3-5年
6-10年
11-15年
15年以上
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8.

你所在网点的主要客户类型

【多选题】
社区中老年客群
商圈小微企业主
年轻人,数字渠道用户
办对公业务的客群
企业代发工资客群
其他(如选,请填写)
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9.

你是否因本职岗位表现优越获总分行表彰

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10.

持证情况

【多选题】
银行从业资格证
基金从业资格证
AFP
CFP
保险执业登记证
CHFP
CPB
其他相关岗位证书(如选,请填写)
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11.

个人最高学历

【多选题】
专科(全日制)
专科(非全日制)
本科(全日制)
本科(非全日制)
研究生(全日制)
研究生(非全日制)
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12.

是否为金融经管类专业(金融、经济管理、工商管理、财务管理、会计等)

否(如选,请填写具体专业)
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13.

希望通过培训提升个人哪些技能

【多选题】
个人营销技能提升
售后异议处理能力
客户谈资、维护、管理、运营、心理、异议处理方面
高净值客户资产配置
心理疏导
工作时间管理方面
沟通和宣讲、沙龙活组织能力提升
其他(如选,请填写)
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14.

你认为自己目前是否胜任本职岗位

完全胜任
一般胜任
压力较大,不胜任
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15.

近6个月个人平均排名?

【多选题】
前20%
第20%-40%
第40%-60%
60%以后
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16.

你目前对本岗位的满意度

非常满意
满意
一般
不满意
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17.

目前本岗位的哪些方面影响了你对上一题的满意度打分,请如实填写 

【多选题】
绩效考核
职业规划
职级晋升
工作内容
工作量
培训督导
客户服务方面的压力,如投诉等
其他(如选,请填写)
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18.

对自己未来职业生涯规划

最少选择1项】
继续做本岗位工作
理财
中后台产品经理
柜员
公司、信贷客户经理
其他条线(如选,请填写)
跳槽至其他同业
换行业跳槽
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19.

你认为哪几个指标可以评价自己日常工作?

【多选题】
规模类指标
客户经营指标
过程管理指标
加分项(新增私行客户、新开对公基本户)
其他(如选,请填写)
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20.

你认为晋升最重要的指标是什么?

【多选题】
规模类指标
客户经营指标
过程管理指标
加分项(新增私行客户、新开对公基本户)
其他(如选,请填写)
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21.

你认为零售业务管理过程中的最主要问题?    

【请选择1-3项】
新产品、新业务“重”任务分解和通知,“轻”培训和指导
新产品新业务创新、变更过快,但客户认可度不高
业务考核指标过多,疲于应付但抓不到重点
其他(如选,请填写)
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22.

你认为你所在支行网点具体业务开拓中存在的主要问题?

【请选择1-3项】
保险销售困难,迫切需要提高保险销售技能
“资管新规”下的理财产品转型,对应的销售思路转型问题
基金销售困难,迫切需要提高基金销售技巧(含定投)
老客户维护与进一步的产品开发困难
过多依赖老客户,新客户开发缺乏思路
营销到店客户或增加客户黏性无抓手,活动内容及力度不够有吸引力
其他(如选,请填写)
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23.

你认为你所在支行目前业务考核方面主要问题?

【请选择1-3项】
员工晋升体系不科学
考核激励手段单一
奖金无法兑现
不了解考核
不清楚业绩数据
其他(如选,请填写)
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24.

客户流失的主要原因?

【多选题】
他行更高收益产品
对服务体验不满意
认为我行权益不如其他银行
客户搬迁/生命周期变化
线上渠道替代
客户经理频繁更换
其他(如选,请填写)
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25.

影响你业绩达成的关键阻力

【多选题】
客户风险偏好较低
产品竞争力不足
网点客流量有限
分行政策支持滞后
管户客户数量较少
个人专业能力瓶颈
陌生客户邀约困难
不懂得如何经营客户
如何挖掘客户需求
如何进行产品讲解
营销意愿不足
客户缺乏信任
其他(如选,请填写)
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26.

你认为分行提供什么样的支持,会对你的业绩提升有较大的帮助?请选出你认为最有帮助的三项。

【请选择3项】
考核倾斜与激励方案
精准培训及答疑辅导
产品分析与优缺点对比
销售工具与销售话术
客户活动与客户回馈
荣誉体系与晋升通道
业绩追踪与过程管理
案例萃取与经验分享
其他(如选,请填写)
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27.

是否需要分行执行末位淘汰制用以提升社区派遣整体薪资水平?

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28.

同业的社区派遣月均收入水平?

2000-3000
3000-5000
5000-7000
7000以上
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29.

你目前的工作内容是否饱和?

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30.

你认为还有什么指标或者内容可以加入绩效考核?请填写。

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31.

你认为岗位工作中有什么需要调整或改进的建议,请详细说明。

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