10月14日南浔品蟹酒会活动客情表

南浔品蟹活动须知
1️⃣活动门票前5个客户免费，代理人伙伴全程免票
2️⃣超过5客，黄金客户30元/人，非黄金客户80元/人
3️⃣客户邀约要求:黄金级以上
邀约非黄金级客户，现场未报单收取80元/人
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1.
代理人姓名
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2.
客户姓名
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3.
性别
男
女
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4.
年龄
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5.
VIP等级
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6.
请说明客户的家庭成员情况，包括配偶、子女等相关信息
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7.
职业
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8.
客户行业背景信息
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9.
客户整体资产情况
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10.
资产配置说明1（是否立遗嘱）
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11.
您所知客户配置了以下哪类资产【多选题】
保险
黄金
股票
银行存款
其他
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12.
客户现有保费情况
我司保费金额
我司保费金额
同业保费金额
同业保费金额
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13.
计划书1额度
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14.
计划书2额度
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15.
代理人的沟通熟悉程度
一般
较好
很好
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16.
客户其他补充说明或需求
问卷星提供技术支持
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