12月6日周六锦丰上午场

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1.
业务伙伴姓名
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2.
所属职场
瞿建刚职场
陈琳职场
升源营业部
孟德华营业部
恒信营业部
李树洪营业部
鑫源营业部
九亭营业部
行政营业点
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3.
客户姓名（务必填写完整姓名！夫妻同一档的，填写XXX夫妇 ）
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4.
客户星级
5.
客户性别：    
客户年龄： 
客户职业： 
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6.
客户来源【多选题】
成交老客户
孤单新客户
转介绍新客户
缘故新客户
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7.
客户年收入（万）
8.
客户近两年已购买保费（万）
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9.
客户经济实力（简单描述客户投资收入、经济实力、住宅、消费等情况）
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10.
客户家庭结构（简单描述客户家庭成员情况）
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11.
客户经营情况（简单描述客户经营情况）
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12.
客户现场促成的沟通点_________（如：政策告知、健康权益、理财存钱、财富传承等）
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13.
客户购买可能的难点_________（如：子女阻碍、续费压力、年龄过大、健康问题等）
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14.
本次预估保费（万）
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