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高校AI智能财务报销系统建设需求调研问卷
录音中...
您好！为深入了解高校财务报销系统使用现状、存在问题及智能化建设需求，探索基于AI智能体的高校财务报销系统优化路径，提升报销业务办理效率、规范性和用户体验，现开展本次问卷调查。本问卷主要面向高校财务报销系统使用人员，包括教师、科研人员、行政管理人员、财务人员、项目负责人、学生助理等。问卷结果仅用于课题研究和统计分析，不涉及个人隐私，相关信息将严格保密。请您根据实际情况如实填写。感谢您的支持与配合！
一、基本信息
*
1.
您所在单位类型是
教学学院
科研机构/研究院/重点实验室
行政管理部门
教辅单位
财务部门
其他
*
2.
您的身份是
教师/科研人员
行政管理人员
财务人员
项目负责人
学生/研究生助理
其他
*
3.
您使用财务报销系统的频率是
每周多次
每周1次左右
每月1—3次
每季度1—2次
很少使用
从未使用，但了解相关流程
*
4.
您主要办理或接触的报销业务类型包括
【多选题】
差旅费报销
会议费报销
培训费报销
办公用品/耗材报销
设备采购报销
科研经费报销
学生活动经费报销
劳务费/专家咨询费发放
版面费/出版费报销
公务接待费报销
借款/冲账业务
其他
*
5.
您使用财务报销系统的年限是
不足1年
1—3年
3—5年
5年以上
二、现有财务报销系统使用情况
*
6.
您认为目前学校财务报销系统整体使用体验如何
非常好
比较好
一般
较差
很差
*
7.
您所在学校财务系统无纸化报销业务范围覆盖率可达到多少
80-100%
60%-80%
40-60%
20-40%
20%以下
*
8.
您认为当前报销流程是否清晰易懂
非常清晰
比较清晰
一般
不太清晰
很不清晰
*
9.
您在提交报销单后，通常需要多长时间完成审核并到账
1—3个工作日
4—7个工作日
8—15个工作日
15个工作日以上
不清楚
*
10.
您认为目前报销过程中最耗时的环节是
【多选题】
判断费用是否符合报销规定
查找相关财务制度和报销要求
整理票据和附件材料
填写报销单据
粘贴或上传票据
审批流转
财务审核退回修改
查询报销进度
到账查询
其他
*
11.
您在使用现有报销系统时，是否遇到过以下问题
【多选题】
不清楚某类费用能否报销
不清楚应选择哪类报销业务
不清楚应上传哪些附件材料
填报字段较多，容易填错
系统操作复杂，界面不够友好
票据信息识别不准确
审批流程较长
财务审核意见理解困难
报销单被退回后不知道如何修改
报销进度不够透明
不同经费项目规则差异较大，难以掌握
系统与预算、科研、采购、合同等平台衔接不足
暂未遇到明显问题
其他
*
12.
您是否曾因材料不完整、信息填写错误或不符合制度要求导致报销被退回
经常
偶尔
很少
从未
不清楚
*
13.
如果报销被退回，主要原因通常是
【多选题】
票据不合规
附件材料缺失
经费项目选择错误
费用类别选择错误
金额填写错误
审批流程选择错误
超预算或超标准
不符合财务制度规定
报销说明不清楚
不清楚退回原因
未发生过退回
其他
*
14.
您认为当前财务报销系统在政策提示和智能辅助方面表现如何
非常充分
比较充分
一般
较不充分
很不充分
*
15.
您认为当前财务报销系统最需要改进的方面是
【多选题】
简化报销流程
提高系统易用性
增强票据自动识别能力
自动判断费用合规性
自动提示所需附件
自动匹配经费项目和预算科目
提高审批和审核效率
实时查询报销进度
提供智能问答服务
加强移动端应用
加强与合同、采购、预算、科研、资产等系统的数据联动
其他
三、对AI智能财务报销系统的认知与接受度
*
16.
您是否了解“AI智能体”或“智能报销助手”等概念
非常了解
比较了解
听说过，但不了解
完全不了解
*
17.
您认为AI智能技术应用于高校财务报销系统是否有必要
非常有必要
比较有必要
一般
必要性不大
没有必要
*
18.
您认为AI智能财务报销系统最应解决的问题是
【多选题】
不清楚报销政策
不会填写报销单
不知道该准备哪些材料
报销流程复杂
报销单退回率高
财务审核周期长
报销进度不透明
票据识别和整理耗时
经费项目和预算规则难掌握
财务人员咨询压力大
其他
*
19.
您是否希望系统支持自然语言提问，例如输入“我要报销一次北京差旅费，需要准备什么材料？”后自动给出指引
非常希望
比较希望
一般
不太希望
不希望
*
20.
您是否希望系统具备主动提醒功能，例如提醒某项费用缺少审批、某张票据可能不合规、某项目余额不足等
非常希望
比较希望
一般
不太希望
不希望
四、功能重要性评价
请根据您的实际需求，对以下功能的重要性进行评价。评分说明：1分表示“非常不重要”，2分表示“不太重要”，3分表示“一般”，4分表示“比较重要”，5分表示“非常重要”。
*
21.
功能重要性评价
1分-非常不重要
2分-不太重要
3分-一般
4分-比较重要
5分-非常重要
智能识别发票、行程单、合同等材料信息
智能识别发票、行程单、合同等材料信息
自动判断费用是否符合报销政策
自动判断费用是否符合报销政策
自动提示报销所需附件材料
自动提示报销所需附件材料
自动校验报销金额、日期、票据抬头等信息
自动校验报销金额、日期、票据抬头等信息
自动识别重复报销、虚假票据等风险
自动识别重复报销、虚假票据等风险
自动匹配经费项目、预算科目和费用类型
自动匹配经费项目、预算科目和费用类型
提供报销政策智能问答
提供报销政策智能问答
提供报销流程智能指引
提供报销流程智能指引
根据业务场景生成报销单填写建议
根据业务场景生成报销单填写建议
自动生成或优化报销事由说明
自动生成或优化报销事由说明
提供退回原因解释和修改建议
提供退回原因解释和修改建议
实时报销进度查询和消息提醒
实时报销进度查询和消息提醒
与预算、科研、采购、合同、资产等系统联动
与预算、科研、采购、合同、资产等系统联动
支持移动端填报、查询和提醒
支持移动端填报、查询和提醒
为财务人员提供智能审核辅助
为财务人员提供智能审核辅助
五、应用风险与顾虑
*
22.
您对AI智能财务报销系统的主要顾虑是
【多选题】
数据隐私和信息安全风险
AI判断不准确，导致报销错误
系统过于复杂，不易使用
过度依赖AI，削弱人工审核
财务制度变化后AI更新不及时
AI解释不清楚，用户难以理解
与现有系统兼容性不足
增加新的操作负担
对个人报销行为产生过度监控感
没有明显顾虑
其他
*
23.
您认为AI智能财务报销系统在给出判断或建议时，是否需要同时显示制度依据
非常需要
比较需要
一般
不太需要
不需要
*
24.
您是否接受AI系统对报销单进行初步审核后，再由财务人员最终审核
完全接受
比较接受
一般
不太接受
不接受
*
25.
您认为AI智能体在财务报销系统中的角色应定位为
仅作为咨询助手，不参与审核判断
作为填报助手，帮助填写和校验信息
作为初审助手，辅助识别问题和风险
作为全过程助手，覆盖咨询、填报、审核、查询等环节
不确定
七、总体评价与建设建议
*
26.
如果建设AI智能财务报销系统，您认为应优先应用于哪些报销场景
【多选题】
差旅费报销
会议费报销
培训费报销
科研经费报销
办公用品/耗材报销
设备采购报销
劳务费/专家咨询费发放
学生活动经费报销
版面费/出版费报销
借款及冲账业务
全部报销场景
其他
*
27.
您认为AI智能财务报销系统正式上线前，应重点做好哪些准备工作
【多选题】
梳理并标准化财务制度规则
完善报销业务流程
建立高质量财务制度知识库
加强系统测试和试点运行
开展用户培训
建立人工客服或人工审核兜底机制
加强数据安全和权限管理
与预算、科研、采购、合同、资产等系统打通
建立AI模型持续更新机制
其他
*
28.
从用户实际体验角度出发，您觉得当前高校财务报销系统在操作界面、功能适配、数据稳定性上存在哪些突出短板
【多选题】
操作逻辑复杂，新手教职工上手难度大
系统接口偶尔卡顿，单据上传、数据提交容易失败
无法自动关联个人身份、科研项目、经费额度等校内数据
没有风险预警提示，违规报销事项只能人工事后发现
无明显短板，系统能够满足日常全部使用需求
*
29.
请您对高校建设AI智能财务报销系统提出意见或建议
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