高净值客户投资偏好与服务需求调查问卷
问卷说明
尊敬的客户：
您好！为了更好地了解您的投资偏好和服务需求，以便我们为您提供更加个性化，专业化的服务，我们特此开展本次问卷调查。
本问卷预计耗时5分钟，请您根据实际情况填写。我们承诺，您的所有信息将仅用于改进我们的服务，并严格保密。感谢您一直以来的支持！
开始作答
手机扫描二维码答题
00:00:00
高净值客户投资偏好与服务需求调查问卷
录音中...
*
您目前主要持有或投资过哪些金融产品？（可多选）
【多选题】
银行存款、货币基金（如余额宝）
股票
公募基金（不含货币基金）
银行理财产品
保险产品（如年金险、寿险）
信托、私募基金
数字货币
其他
*
您进行投资决策时，最看重的前三个因素是？（请排序）
收益率
风险等级
流动性（赎回是否方便）
投资门槛
管理机构的品牌和信誉
投资顾问的专业服务
产品的创新性（如ESG、主题投资）
*
您能承受的投资风险程度是？
保守型（希望本金绝对安全，收益略高于存款即可）
稳健型（愿意承担少量风险，追求资产稳健增长）
平衡型（能承受一定的市场波动，追求平衡的风险与回报）
成长型（能承受较大波动，追求较高的长期回报）
进取型（能承受短期巨大波动，追求超额回报）
*
您偏好的投资周期通常是？
1年以内（短期）
1-3年（中短期）
3-5年（中期）
5年以上（长期）
*
您期望的预期投资收益率为？
0%-5%
5%-10%
10%-15%
15%以上
*
您期望被服务的频次
【多选题】
每月一次
每季度一次
每半年一次
每年一次
根据需要随时联系
*
您的年龄段是？
25岁及以下
26-35岁（Z世代新锐）
36-50岁（中年稳健投资者）
51-60岁
60岁以上
*
您目前的主要职业是？
企业职员
政府/事业单位员工
专业技术人员（如律师、医生、工程师）
小微企业主/个体经营者
自由职业者
学生
退休
其他
*
您家庭的可投资金融资产总额（不包括自住房产）大约在？
50万元以下
50万
100万元
100万
300万元
300万
600万元
800万元
800万以上
*
您过去一年的平均投资金额大致在？
10万
50万
100万
500万
800万
800万以上
字体大小
高净值客户投资偏好与服务需求调查问卷
复制
