8月13日法税场活动

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1.
部门
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2.
代理人姓名
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3.
客户姓名
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4.
客户性别
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5.
客户年龄
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6.
客户等级
新客户
大众客户
黄金客户
铂金客户及以上
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7.
家庭成员
（如子女情况，详细填写）
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8.
职业
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9.
行业背景
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10.
资产情况
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11.
需求点
（重点关注的方向，详细填写）
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12.
现有的保险匹配
（我司保费/同业保费）
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13.
拟定计划（如：3000元/月）
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