6月6日国医沙龙KYC信息反馈表

一、代理人信息:
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1. 机构:
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2. 代理人工号:
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3. 代理人姓名:
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4. 26年绩优层级:
家办俱乐部
王牌
TOP800
万C冲锋营
二、客户信息:
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5. 客户姓名:
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6. 客户性别:
男
女
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7. 客户职业画像:
企业经营者
企业管理者
教授/教师
律师
工程师
党政机关人员
离休/退休
其他
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8. 新客/老客
新客
老客
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9. 客户可投资资产规模
100万以下
100~500万
500~1000万
1000~3000万
3000万以上
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10. 客户平安保单规模（累计总保单）
30~45万
45~100万
100~300万
300~600万
600~1000万
1000万以上
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11. 客户意向产品:
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12. 预计本次成交规模（总保费/万元）
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13. 预计本次成交日期:
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14. 客户核心需求:[矩阵文本题] *例如:健康、育儿、家办、教育、养老等标签
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核心需求1 
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核心需求2 
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核心需求3 
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15. 客户熟悉度
问卷星提供技术支持
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