关于小微企业客户关系管理系统需求与应用意愿的调查问卷
问卷说明
尊敬的女士/先生，您好！
我们正在进行一项关于小微企业客户关系管理系统需求的研究，旨在为贵公司这类企业设计
更实用、更灵活
的管理工具。本问卷采用匿名方式，所有数据仅用于学术研究，绝不对外披露。恳请您根据实际情况填写，您的宝贵意见对本研究至关重要。预计将占用您5-8分钟时间，衷心感谢您的支持与合作！
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关于小微企业客户关系管理系统需求与应用意愿的调查问卷
含AI生成内容
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第一部分：企业基本情况与信息化现状
*
1.
贵公司目前的全职员工规模大致是？
50人以下
51-300人
300人以上
*
2.
您在本公司担任的主要角色是？
企业所有者/总经理
部门负责人/主管
核心业务人员（销售、市场、客服等）
其他支持职能人员
*
3.
贵公司所属的主要行业类型是？
零售/贸易/电商
专业服务（咨询、法律、设计等）
信息技术/软件服务
生产制造/加工
生活服务/本地服务
其他 ______
*
4.
目前，贵公司管理客户信息、销售跟进记录最主要依赖什么工具？
【多选题】
Excel/WPS等电子表格
纸质笔记或档案
微信、企业微信等即时通讯工具
便签、备忘录等零散应用
正在使用专业的客户管理软件（CRM）
其他 ______
*
5.
贵公司是否曾引入或正在使用标准化的CRM（客户关系管理）系统？
是，正在使用
曾试用或短期使用，现已停用
从未使用过
*
6.
（承接上题）若曾使用但效果不佳，导致放弃或不满意的首要原因是？
系统功能太复杂，员工用不起来
总体成本（购买、维护、培训）太高
不能根据我们公司自己的业务流程灵活调整
安装、设置的过程太麻烦，耗时太长
其他 ______
第二部分：当前管理中的核心困难
*
7.
在您当前的客户与销售管理工作中，面临的最主要困难是什么？
【多选题】
客户资料分散在不同地方（如个人微信、不同表格），想找的时候找不到
销售过程不透明，不清楚每个潜在客户跟进到哪一步了
容易忘记下一步该联系哪个客户，错过商机
员工离职可能导致客户资源和历史记录丢失
搞不清楚市场推广活动（如广告、展会）具体带来了多少有效客户
缺少数据来帮助决策，比如不知道哪些客户价值更高、下个月业绩大概能有多少
*
8.
在处理客户咨询、投诉等售后服务时，主要存在哪些操作上的麻烦？
【多选题】
客户通过电话、微信、邮件等多种方式提需求，容易遗漏或回复慢
处理进度无法方便地让客户看到，客户体验不好
问题需要跨部门处理时，责任和进度跟踪不清楚
想查看某个客户以前的所有服务记录很困难
其他 ______
第三部分：对理想管理工具的功能期望
*
9.
【客户信息管理】您认为一个实用的客户档案，至少应该能管理好哪些信息？
【多选题】
客户和联系人的基本信息（公司、姓名、电话等）
客户来源以及您给客户打的分类标签（如“重点客户”、“已报价”）
与这个客户所有的沟通记录（什么时间、通过什么方式、聊了什么）
和这个客户相关的业务文件（合同、报价单、方案）
能在一个页面看到这个客户所有的历史业务活动（联系、销售、服务）
*
10.
【销售过程管理】您希望工具如何帮助您管理销售机会的跟进过程？
【多选题】
能自己定义销售阶段（比如：初步联系、需求确认、报价、谈判）
有一个像看板一样的视图，所有销售机会进展一目了然
到时间了能自动提醒我该联系哪个客户、该做什么事
能根据现有商机的情况，大致预测一下未来的销售收入
能记录竞争对手信息和丢单原因，帮助复盘
*
11.
【营销活动管理】您希望工具提供哪些营销相关的支持？
【多选题】
记录每次营销活动的投入和带来的新客户线索数量
能把客户线索和具体的营销活动关联起来，知道客户是从哪个活动来的
把所有从不同渠道来的客户线索集中管理，并分给销售或客服去跟进
分析不同渠道的效果，比如哪个渠道带来的客户最容易成交
*
12.
【数据分析与报表】您最需要看到哪些数据来帮助管理决策？
【多选题】
团队或个人的销售业绩统计与排名
客户来源分析，知道哪个渠道带来的客户最多、质量最好
销售过程各阶段的转化情况，看看客户在哪个环节流失最多
客户服务请求的响应速度和解决效率统计
一个集成了关键业务数据的仪表盘首页
第四部分：对新型解决方案的偏好与接受度
*
13.
考虑到业务可能经常变化，您认为工具的哪些部分应该允许公司自己调整，而不用找程序员？
【多选题】
客户、销售机会等信息的记录字段（比如增加一个“客户等级”字段）
销售、客服等业务的处理步骤和规则
报价单、合同等常用单据的打印模板
不同员工的查看和操作权限
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14.
对于一套强调“上线快、按年订阅、年费较低”的新型客户管理工具，您的尝试意愿如何？
愿意尝试，这正好解决了我们对成本和速度的顾虑
感兴趣，但会先仔细看看功能是否真的符合我们的业务
保持中立，工具的稳定性和服务支持同样重要
更倾向于功能全面、品牌知名的大型软件
*
15.
您认为这类工具的日常简单调整工作，最适合由公司内哪个角色来负责？
企业老板或主要负责人
销售主管或运营负责人
行政或兼管信息化的员工
需要具备一定IT技能的专业人员
*
16.
为了确保团队能用起来，您认为工具的易用性应该达到什么水平？
界面非常直观，核心功能半天内就能上手操作
需要1-2天的集中培训就能熟练使用
允许一周左右的适应和学习期
更看重功能强大，可以接受较长的学习时间
*
17.
您倾向于这个工具以什么形式使用？
网页版就行，用电脑浏览器访问
必须有手机APP，方便外出时使用
必须电脑和手机都能同步使用
其他 ______
第五部分：开放建议
*
18.
可否请您简单描述一个在管理客户时，让您觉得特别棘手、并特别希望有个好工具能帮您解决的具体业务场景？
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