银保渠道内训需求调研问卷

各位同事，兼职讲师是上海地区银保渠道的宝贵财富，是公司业务发展的中坚力量，为促进培训赋能，现就大家的培训需求做调研问卷，请各位同事根据实际情况填写，我们将针对您的建议做好培训安排，感谢您的支持。
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1.
姓名：
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2.
所在营销区
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3.
岗位类型
渠道经理客户经理
岗位类型
岗位类型
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4.
从业年限【最少选择1项】
1年内1-3年3-5年5年以上


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5.
日常核心业务场景（可多选）：【多选题】
个人客户零售营销高净值客户财富规划银行网点渠道维护售后保全与客户服务合规自查与风险管控


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6.

培训大类需求优先级排序（请根据个人岗位刚需，对以下七大培训大类进行优先级排序（1为最急需，7为需求最低，请填写1-7不重复数字））

【最多选择7项并排序】
  • 监管合规与政策解读
  • 金融法税与财富风控
  • 银保金融产品专业知识
  • 保险金信托与高客业务
  • 营销实战销售技能
  • 渠道运营与网点经营
  • 售后保全与客户增值服务
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7.

各模块细分培训需求调研——监管合规与政策解读类课程（评分说明：请按需求程度选择，1=无需求、2=需求较低、3=一般需求、4=较高需求、5=紧急刚需）

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2026银保最新监管政策、报行合一新政落地实操
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分红险、增额寿利率新规解读与合规销售规范
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金融产品适当性管理、客户分级匹配实操 
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银保渠道费用合规管控与违规风险规避
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销售误导、代理退保等风险识别与防控
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消费者权益保护、客户投诉合规处理技巧
消费者权益保护、客户投诉合规处理技巧
双录全流程规范、日常合规自查与问题整改
双录全流程规范、日常合规自查与问题整改
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8.
各模块细分培训需求调研——金融法税与财富风控类课程（评分说明：请按需求程度选择，1=无需求、2=需求较低、3=一般需求、4=较高需求、5=紧急刚需）
【多选题】
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高净值客户资产保全、资产隔离与债务风险规避
高净值客户资产保全、资产隔离与债务风险规避
婚姻财富规划、遗产传承、子女资产配置实操
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企业主公私资产分离、经营与家庭财富隔离方案
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个人财税新政解读与客户合规筹划技巧
个人财税新政解读与客户合规筹划技巧
金融法律纠纷、客户维权问题应对与风险化解
金融法律纠纷、客户维权问题应对与风险化解
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9.
各模块细分培训需求调研——银保金融产品专业知识（评分说明：请按需求程度选择，1=无需求、2=需求较低、3=一般需求、4=较高需求、5=紧急刚需）【多选题】
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增额寿、年金险核心逻辑、收益解析与客群适配
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分红险、万能险新规后卖点、风险提示与营销要点
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养老年金、康养配套产品解读与养老客群开发
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保险+理财+基金+存款综合资产配置方案
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同业竞品对比、产品差异化优势与应对话术 
同业竞品对比、产品差异化优势与应对话术 
护理险、银保重疾等小众产品实操与客户适配
护理险、银保重疾等小众产品实操与客户适配
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10.
各模块细分培训需求调研——保险金信托与高客业务（评分说明：请按需求程度选择，1=无需求、2=需求较低、3=一般需求、4=较高需求、5=紧急刚需。请按照您的需求缓急点选）
【多选题】
速度快准确率高信息量多界面更美观
保险金信托基础知识、架构逻辑与核心价值
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保险金信托开户、签约全流程落地实操
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高净值客户、企业主信托需求挖掘与方案定制
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信托+保险组合营销逻辑、案例拆解与大单技巧
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家族财富传承、企财分离信托解决方案
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11.
各模块细分培训需求调研——营销实战销售技能（评分说明：请按需求程度选择，1=无需求、2=需求较低、3=一般需求、4=较高需求、5=紧急刚需）
【多选题】
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网点流量客户筛选、需求挖掘与快速成交技巧
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KYC客户画像搭建、分层经营与精准匹配
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客户收益、安全性、灵活性异议标准化应答
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高客对接、大单谈判与财富方案宣讲技巧
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银行联合沙龙策划、落地与客户转化技巧
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存量客户盘活、二次开发与转介绍裂变
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朋友圈、短视频线上金融获客实操技巧
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12.
各模块细分培训需求调研——渠道运营与网点经营（评分说明：请按需求程度选择，1=无需求、2=需求较低、3=一般需求、4=较高需求、5=紧急刚需）
【多选题】
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银行网点关系深耕、常态化联动机制搭建
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低效网点激活、网点产能提升落地方法
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银行柜员、理财师全员联动协同营销技巧
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网点业务数据复盘、问题诊断与精细化运营
网点业务数据复盘、问题诊断与精细化运营
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13.
各模块细分培训需求调研—— 售后保全与客户增值服务（评分说明：请按需求程度选择，1=无需求、2=需求较低、3=一般需求、4=较高需求、5=紧急刚需）【多选题】
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保单保全、信息变更、理赔流程高效实操
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标准化客户回访、续收维护与客群粘性提升
标准化客户回访、续收维护与客群粘性提升
售后纠纷前置防控、疑难客户问题化解
售后纠纷前置防控、疑难客户问题化解
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14.

以上未覆盖、个人岗位急需的培训内容（本题为开放式问题）

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15.
目前业务开展中遇到的核心痛点与能力短板（本题是开放式问题）
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16.
对公司银保内训课程、授课形式、培训落地的优化建议（本题为开放式问题）
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