私行专才队伍培训需求调查问卷

一、通识调研

您的姓名

您目前从事私行客户经营工作的年限

1-5年

6-8年

9年及以上

您认为在日常工作中，哪些方面对提升个人产能最为关键（可多选）【请选择1-3项】

在客户经营方面，您希望获得哪些营销技巧的培训（可多选）【请选择1-3项】

二、圈层营销，“以点带面”拓客板块

（一）现状自评

【多选】您认为在高端圈层客户话题引入方面，哪些内容的培训对您帮助较大【请选择1-3项】

当前宏观经济形势分析与解读

特定行业发展趋势与投资机会

艺术品收藏与鉴赏知识

高端生活方式与文化礼仪

家族企业传承与治理案例分享

慈善公益与社会责任话题引导

（二）培训需求

【单选】您对客户圈层搭建、圈层营销运作模式的了解程度

熟悉并能独立策划执行

了解基础概念，实操经验少

仅听说，未实际落地

完全不了解

【单选】您运用以点带面（老客转介绍、核心客户辐射圈层）开展营销的能力

效果显著，转介绍资源稳定

偶尔有转介绍，不成体系

主动引导转介绍屡屡碰壁

从未尝试

圈层营销相关，最想提升的模块

不同类型客群圈层活动策划（沙龙、私享会、主题活动等）

引导老客户转介绍的话术与激励方式

核心客户打造、圈层影响力借力方法

圈层客户跟进、转化全流程动作

其他

三、分客群资产配置板块

（一）现状自评

10.

【单选】针对不同类型高净值客群定制专属资产配置方案的能力

专业扎实，可精准定制方案

能做基础配置，个性化不足

配置思路单一，依赖通用模板

专业储备不足，难以独立规划

11.

对家族财富传承、风险隔离、综合财富规划等复杂业务的掌握

熟练掌握，可独立讲解落地

略懂，细节把控不足

概念模糊，仅能简单介绍

完全不熟悉

（二）培训需求

12.

【多选】资产配置类，优先希望学习的内容【多选题】

企业主/高管/家族等不同客群配置逻辑与方案模板

大类资产组合搭配、风险平衡技巧

保险、信托、基金等产品组合运用策略

财富传承、税务规划、资产隔离综合方案设计

市场行情研判+动态调仓建议话术

其他

13.

【多选】资产配置类，优先希望学习的内容【多选题】

企业主/高管/家族等不同客群配置逻辑与方案模板

大类资产组合搭配、风险平衡技巧

保险、信托、基金等产品组合运用策略

财富传承、税务规划、资产隔离综合方案设计

市场行情研判+动态调仓建议话术

其他

14.

在为客户做资产配置时，您的主要难点是？

四、AI应用调研

（一）现状自评

16.

您目前在工作中对AI工具的使用频率

17.

您是否了解或尝试过使用AI工具制作客户节日祝福视频

（二）培训需求

18.

您希望学习哪些AI工具与WPS组合使用的技能（可多选）【多选题】

利用AI进行WPS文档智能排版与校对

AI辅助WPS表格数据处理与分析

AI生成WPS演示文稿内容与设计

WPS中AI插件的安装与基础操作

通过AI实现WPS文件的高效管理与检索

AI赋能WPS协同办公的技巧

五、培训需求调研

19.

请对以下拟培训内容的感兴趣程度进行评分（1星表示非常不感兴趣，5星表示非常感兴趣）

	1星	2星	3星	4星	5星
产能提升类营销技巧
产能提升类营销技巧
客户经营类营销技巧
客户经营类营销技巧
保险金信托业务知识与实务
保险金信托业务知识与实务
家族信托业务知识与实务
家族信托业务知识与实务
高端圈层客户话题引入技巧
高端圈层客户话题引入技巧
AI工具与WPS组合使用
AI工具与WPS组合使用
客户节日祝福的AI视频制作
客户节日祝福的AI视频制作
客户服务礼仪
客户服务礼仪

20.

您认为培训内容的教学方式应侧重哪些（可多选）【请选择1-7项】

21.

您期望培训讲师具备以下哪类背景

行外资深私人银行从业者

行内业务专家讲师

知名金融培训机构讲师

其他

22.

【可选】除上述提及的内容外，您还有哪些其他希望在本次培训中学习到的知识或技能？

23.

【可选】对于为期2天的培训，您有什么具体的建议或期望？

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