保银协同管理模式调研问卷

各位分行同事：
2026年，总行为深入贯彻落实集团党委“333”战略部署和总行党委工作要求，锻造我行财富管理新增长极，总行拟优化零售营销队伍人员结构，推动综金经理向理财经理转化。为精准摸排当前分行保银协同业务现状、现存痛点及转型需求，优化后续业务流程、队伍管理与协同机制，特开展本次调研。调研及访谈内容将严格保密，仅用于内部协同推广政策、优化平台落地方案。感谢您的宝贵时间与真诚分享！请结合分行实际工作情况如实填写。预计 5 分钟完成，感谢配合！
第一部分:基本信息
*
1.所属一级分行:【单行文本】
*
2.岗位:【单选】
A. 分行保银协同主管部门负责人
B. 分行保银协同主管部门业务骨干
C. 支行零售行长/个金主任
D. 理财经理/综金客户经理/个贷客户经理
E. 其他:
第二部分:队伍管理模式调研
*
1.目前分行保银协同业务主要承接人员（单选）
A. 以综合金融客户经理为主
B. 以理财经理为主
C. 由支行指定专人对接
D. 未指定专人对接
*
2. 目前分行保银协同的主责部门是?
A. 单独设立协同发展部负责保银协同业务
B. 并入零售金融部，由零售金融部负责保银协同业务
C. 单独设立协同发展部但负责人与零售金融部负责人为同一人
D.其他
*
3. 目前分行保银协同业务承接人员每日过程管理的主责部门/人员是?
A. 由分行保银协同主责部门进行每日过程管理
B. 由客户经理所属分/支行进行每日过程管理
C. 分行未对保银协同业务承接人员建立过程管理追踪
*
4.目前分行保银协同业务承接人员年度考核评分的主责部门/人员是?
A. 由分行保银协同主责部门进行考核评分
B. 由客户经理所属分/支行进行考核评分
*
5.您认为保银协同业务承接人员最适合以下哪种管理模式?
A. 分行保银协同主责部门进行集中过程管理与考核评分
B. 客户经理所属分/支行进行过程管理与考核评分
C. 分行保银协同主责部门进行过程管理、客户经理所属分/支行进行考核评分
D. 分行保银协同主责部门进行考核评分、客户经理所属分/支行进行过程管理
*
6. 贵分行是如何确定支行与国寿职场的对接关系的?
A. 就近筛选服务支行
B. 建立竞标机制，每年根据协同成效与寿险满意度进行动态调整
C. 承接原有对接关系，一般不进行调整
D. 其它
三、业务过程管理需求调研
*
1.目前分行保银协同业务是否有以下的管理机制（多选）【多选题】
A. 客户经理展业日报
B. 支行保银协同产能通报及落后辅导
C. 客户经理月度保银例会/培训
D. 无任何专项管理机制
*
2.您认为理财经理后续承接全部保银协同业务的关键难点是?（多选）【多选题】
A. 岗位日常工作饱和，无充足精力承接
B. 缺少对保银协同基础产品知识的了解
C. 缺乏对寿险营销模式的了解
D. 其他
*
3. 若保银协同业务移交理财经理，最需要优化的过程管理举措（单选）【多选题】
A. 固化理财经理国寿职场服务的工作模式
B. 建立常态化追踪、督导、复盘机制
C. 优化数据统计、台账管理工具
D. 提升理财经理对接服务国寿职场服务能力
*
4.您认为保银协同业务移交理财经理后最需要总行支持的是?（多选）【多选题】
A. 理财经理职场展业指引
B. 每日保银协同展业日志
C. CRM系统与IFMC系统进行整合
D. 保银协同相关知识系统性培训
*
5.若后续由理财经理承接后，您认为理财经理在面临个人考核压力时。是否可结合自己的需求，在国寿渠道推广对应产品？
A.可以
B.需经过国寿许可
C.仅可结合寿险经营需求，推广与寿险主业不冲突的相关产品
*
6.您认为那种管控举措可以防止理财经理在国寿渠道推广未经国寿准入的产品？【多选题】
A.纳入员工轻微积分处理办法
B.取消理财经理保银协同相应资格
C.纳入员工管理办法限制
D.考核中按照理财经理保银管户规模，在银保目标制定时予以剔除。
四、配套系统优化需求调研
*
1.为服务国寿职场，总行建立了“线索+绑定”关系，由业务员进行自主选择。由理财经理承接保银协同后，可能存在管户关系与代理人绑定关系不一致的情况。该情况会对业务发展造成影响么?（单选）
A. 会
B. 不会
五、代发佣金调研
*
1.贵分行现已实现哪些机构的佣金/工资代发?（多选）【多选题】
A. 寿险正式员工
B. 寿险代理人
C. 财险正式员工
D. 财险销售人员
E.养老险正式员工
*
2.贵分行代发覆盖面涉及地市?若未代发则无需勾选（多选）【多选题】
A. 有网点城市全覆盖
B. 有网点城市部分覆盖
C. 无网点城市全覆盖
D. 无网点城市部分覆盖
E.无网点城市未代发
F.其他
*
3.贵分行代发工资/佣金覆盖率大约有？
代发工资
代发佣金
问卷星提供技术支持
举报