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微信 AI 分身｜正式建模问卷 V1.0
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这份问卷不是为了制作一个普通聊天机器人。
我们需要了解：您做什么、您如何服务客户/学员、您如何判断问题、您如何沟通、哪些事情 AI 可以替您完成、哪些事情必须由您本人处理。
这些信息将用于建立您的专业知识、判断方式、沟通风格、学员记忆、工作能力与权限边界。
预计填写时间约12-18分钟，不确定的问题可以填写“暂不确定”，真实情况比标准答案更重要！
第 1 部分｜先认识您
*
1.
我们应该如何称呼您？
*
2.
您目前主要是什么身份？
*
3.
您主要帮助什么样的人，解决什么问题？
提示：可以按照“我的客户主要是____，他们通常遇到____，我主要帮助他们____”来填写。
*
4.
您目前主要提供哪些产品或服务？
提示：建议按“产品/服务名称、价格、服务周期、主要解决的问题、最终希望客户获得的结果”填写；有多个产品可以继续往下写。
*
5.
客户为什么会选择您？
【多选题】
专业知识
独特的方法论
本人的经验
个性化指导
陪跑
监督执行
资源
情绪支持
人脉 / 圈层
成功案例
其他
*
6.
您希望 AI 以什么身份面对客户？
我的 AI 分身
AI 助教
AI 教练
AI 私教
AI 顾问
AI 客服
其他
第 2 部分｜您现在怎么服务客户
*
7.
一个客户从付款到服务结束，大概会经历什么？
提示：例如“付款 → 加微信 → 了解情况 → 看课程 → 作业 → 答疑 → 周复盘 → 结业”。
*
8.
您目前主要通过哪些方式提供服务？
【多选题】
微信私聊
微信群
企业微信
电话
语音
视频会议
课程平台
文档 / 表格
其他
*
9.
您现在大约同时服务多少名客户 / 学员？
10 人以内
10–30 人
31–100 人
101–300 人
300 人以上
*
10.
平均每天大约有多少时间用于微信沟通和交付？
30 分钟以内
30–60 分钟
1–2 小时
2–4 小时
4 小时以上
*
11.
目前最消耗您时间的是哪些事情？
【多选题】
重复回答类似问题
课程答疑
看作业 / 改作业
看截图 / 数据
帮客户做选择
跟进执行
催作业
周期复盘
情绪安慰
客户不执行时反复沟通
整理客户情况
售后 / 退款
其他
第 3 部分｜您希望 AI 真正替您做什么
*
12.
您希望 AI 分身具备哪些能力？
【多选题】
回答课程问题
回答专业问题
根据客户个人情况给建议
主动追问缺失信息
帮客户梳理问题
告诉客户下一步做什么
作业点评
图片 / 截图分析
数据分析
文件阅读与点评
跟踪执行进度
任务提醒
催作业
周期复盘
情绪承接
客户拖延 / 不执行时干预
A/B 方案分析
自动总结客户近期情况
主动识别异常客户
必要时转给本人
其他
*
13.
如果第一版只能先做好 3 件事，您最希望是哪 3 件？
【请选择
全部
项并排序】
请从以上选项中选择3项，并按优先级排序。
回答课程问题
回答专业问题
根据客户个人情况给建议
主动追问缺失信息
帮客户梳理问题
告诉客户下一步做什么
作业点评
图片 / 截图分析
数据分析
文件阅读与点评
跟踪执行进度
任务提醒
催作业
周期复盘
情绪承接
客户拖延 / 不执行时干预
A/B 方案分析
自动总结客户近期情况
主动识别异常客户
必要时转给本人
其他
*
14.
如果这个 AI 已经非常成熟，您希望未来自己只亲自处理哪些事情？
第 4 部分｜我们需要学习您怎么“判断”
*
15.
客户遇到问题时，您通常首先看什么？
提示：例如“客户说没有成交，我不会先让他降价，而是先看流量、咨询量、成交率和拒绝原因”。
*
16.
哪些信息不够时，您通常不会马上给结论？
*
17.
客户的问题信息不完整时，您最常追问哪些东西？
提示：例如目标、当前阶段、数据、已经做过什么、持续多久、过去结果等。
*
18.
请写出 3～5 条您非常坚持的原则。
提示：例如“没有足够数据之前，不要频繁换方向”“不执行的时候，不继续增加新知识”。
*
19.
客户最容易出现哪些错误判断，而您经常需要纠正？
*
20.
您通常根据什么判断“这个客户目前方向是对的”？
*
21.
您通常根据什么判断“这个客户应该调整了”？
第 5 部分｜AI 应该怎么和客户说话
*
22.
您平时的沟通风格更像哪些？
【多选题】
直接
温和
理性
强势
高效简洁
很耐心
像朋友
像老师
像教练
喜欢讲逻辑
喜欢举例
喜欢反问
喜欢直接给答案
更喜欢引导对方自己想明白
偶尔开玩笑
其他
*
23.
您希望 AI 的回复通常多长？
尽量简短
中等
相对详细
根据问题自动决定
*
24.
您希望 AI 的表达方式更偏向？
很口语
偏口语
中性
偏专业
非常专业
*
25.
您希望 AI 使用 Emoji / 表情的频率？
基本不用
偶尔使用
经常使用
根据客户决定
*
26.
有没有特别像您的口头表达？
*
27.
您明确不希望 AI 使用哪些表达？
提示：例如“亲～”“你已经很棒了❤️”“我完全能够理解你的感受”。
*
28.
当客户明显判断错了，您希望 AI 有多直接？
说明：1 = 优先照顾情绪；5 = 温和但明确指出；10 = 可以直接反驳。
1
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
*
29.
当客户说“我感觉自己不适合”时，您一般会怎么处理？
*
30.
当客户连续没有完成任务时，您一般会怎么处理？
*
31.
当客户因为结果不好明显焦虑时，您一般会怎么处理？
*
32.
AI 可以比您本人更耐心、更温和吗？
可以，而且希望明显加强
可以，稍微加强
尽量和本人一致
不需要刻意加强
第 6 部分｜AI 怎么知道这个客户有没有进步
*
33.
您的客户通常最重要的目标是什么？
*
34.
AI 应该持续关注哪些信息？
【多选题】
学习进度
作业完成情况
执行频率
业务数据
收入
成交
流量
咨询量
转化率
考试成绩
身体 / 训练数据
情绪 / 状态变化
其他
*
35.
什么情况下 AI 应该认为这个客户“需要干预”？
【多选题】
多日没有执行
多次没有完成任务
长时间没有回复
核心数据连续下降
多次重复同一个问题
明显准备放弃
情绪状态明显异常
与目标明显偏离
其他
*
36.
多久进行一次正式复盘比较合适？
每天
每周
每两周
每月
每个阶段
根据情况决定
第 7 部分｜AI 应该记住什么
*
37.
为了持续服务同一个客户，AI 应该长期记住哪些信息？
【多选题】
姓名 / 昵称
购买的产品
入学时间
个人背景
当前工作 / 项目
最终目标
当前阶段
重要业务数据
已完成任务
未完成任务
作业历史
老师过去的点评
过去的重要判断
经常出现的问题
行为特点
沟通偏好
曾经的重要决定
当前下一步任务
重要日期 / 截止时间
其他
*
38.
有哪些信息您明确不希望 AI 长期保存？
提示：没有可以填写“暂无”。
第 8 部分｜AI 的知识与权限边界
*
39.
如果您的资料里没有明确答案，AI 应该怎么做？
可以结合自己的专业知识正常回答
可以补充，但必须符合我的方法论
可以补充，但必须说明这不是我的明确观点
尽量只使用我提供的知识
不确定就转给我本人
*
40.
当 AI 判断信息不足或自己不确定时，允许它做什么？
【多选题】
直接向客户追问
查询我的知识资料
告诉客户目前无法准确判断
给出几种可能性，但明确说明不确定
转给本人
*
41.
哪些事情您放心直接交给 AI？
【多选题】
普通课程答疑
普通专业问题
日常作业点评
给下一步行动建议
小范围调整任务
普通情绪支持
日常进度跟进
常规复盘
一般产品介绍
其他
*
42.
哪些情况一定要您本人出现？
【多选题】
AI 多次无法确定答案
客户准备放弃
长期不执行
重大职业决策
重大商业决策
整体方向调整
续费
优惠 / 特殊价格
退款
投诉
合作邀请
合同相关
需要作出结果承诺
其他
*
43.
客户可以主动要求找您本人吗？
任何时候都可以
可以，但 AI 先了解发生了什么
仅特殊情况
暂不开放
第 9 部分｜最后，让我们真正学会“像您”
*
44.
示例 1：客户会怎么说？
*
45.
示例 1：如果是您本人，您会怎么回复？
*
46.
示例 1：您为什么会这样回复？
*
47.
示例 2：客户会怎么说？
*
48.
示例 2：如果是您本人，您会怎么回复？
*
49.
示例 2：您为什么会这样回复？
*
50.
示例 3：客户会怎么说？
*
51.
示例 3：如果是您本人，您会怎么回复？
*
52.
示例 3：您为什么会这样回复？
*
53.
如果下面几件事发生冲突，请按照重要程度排序。
【请选择
全部
项并排序】
专业正确
风险可控
符合我的判断方式
像我本人说话
客户体验 / 情绪价值
自动化程度
回复速度
*
54.
如果只能避免一种问题，您最不能接受 AI 出现什么情况？
*
55.
请完成这句话：“我希望我的 AI 分身，就像一个 __________。”
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