5月4日锦丰下午场

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1.
业务伙伴姓名
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2.
所属职场
瞿建刚职场
陈琳职场
升源营业部
孟德华营业部
恒信营业部
李树洪营业部
鑫源营业部
九亭营业部
行政营业点
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3.
客户姓名（务必填写完整姓名！夫妻同一档的，填写XXX夫妇 ）
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4.
客户是否是“V5-V1”客户？如果否，填写否；如果是，填写一下等级
5.
客户性别：    
客户年龄： 
客户职业： 
客户星级：
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6.
客户来源【多选题】
成交老客户
孤单新客户
转介绍新客户
缘故新客户
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7.
是否当面邀约客户【多选题】
是，已当面邀约沟通
否，微信/电话约来的
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8.
是否和客户介绍周六福权益【多选题】
是，已详细介绍
否，没和客户说
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9.
是否和客户介绍总裁护照权益【多选题】
是，已详细介绍
否，没和客户说
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10.
客户年收入（万）
11.
客户近两年已购买保费（万）
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12.
客户经济实力（简单描述客户投资收入、经济实力、住宅、消费等情况）
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13.
客户家庭结构（简单描述客户家庭成员情况）
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14.
客户经营情况（简单描述你对这个客户的经营情况）
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15.
客户现场促成的沟通点（如：政策告知、健康权益、理财存钱、财富传承等）
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16.
客户购买可能的难点（如：子女阻碍、续费压力、年龄过大、健康问题等）
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17.
本次预估保费（万）
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