职场会客户KYC

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1.
机构
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2.
业务员姓名
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3.
客户姓名
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4.
客户性别
男
女
5.
客户身份证号
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6.
客户手机号
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7.
客户婚否
已婚
单身
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8.
子女数量
1个
2个及以上
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9.
汽车数量
1
2
3及以上
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10.
客户职业
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11.
新/老客户
新客户
老客户
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12.
太保公司历史保单(产品/保费)
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13.
其他公司已购买保险总和
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14.
客户目前拥有哪些服务(蓝本/细胞/家园/信托)
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15.
客户上过几次/哪些平台？【多选题】
嘉年华
细胞参观
郑州家园
省外家园
Ip
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16.
本次沟通计划书3*3/10*3等根据实际情况
问卷星提供技术支持
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