上海银行宁波分行“基金赋能培训”问卷调研

嗨，大家好。我们是九思汇智教育咨询有限公司，公司创始人及主讲老师专注“公募基金营销和财富管理”近15年，旗下公众号“巴蜀养基场”聚集了10多万名一线理财经理，每年撰写基金营销&财富管理文章近100万字，正式出版了《破局之道——财富管理共赢策略》、《绝对成交——理财经理话术策略》、《基金定投的非传统营销》等书籍。
为了更好的服务你们，我们做一个简单的问卷调研，大概会占用您2分钟时间，谢谢。
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1.
您觉得为了应对不确定性，最需要具备的是？
A.一技之长，能随时应对不确定性
B.健康的体魄，能抵御病毒的袭击
C.良好的心态，能从容的面对各种变化
D.多存钱，储蓄才是一个人最大的底色
E.其它
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2.
您对目前工作状态满意吗？
A.不满意，每天都是各项任务
B.比较满意，虽然比较繁琐，还能应付
C.满意，比较稳定，也比较得心应手
D.很满意，每天都充满新的挑战
E.其他
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3.
如果客户有100万，到行里来买基金，你会优先推荐？
A.基金定投，无惧牛熊
B.偏债基金，理财替代
C.指数基金，长期收益可观
D.主动权益类基金，追求超额收益
E.其他
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4.
给客户推荐基金，您最大的压力是？
A.客户资源少
B.客户邀约难
C.互联网冲击太大
D.考核指标太多，时间顾不上
F.怕产品收益不达标
H.其他
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5.
目前维护客户您最大的困惑？
A.客户数太多，维护不过来
B.客户投资金额少，不知道如何提升
C.不知道如何跟客户开口营销
D.客户营销成功率比较低
E.不知道如何做好高净值客户服务
F.其他
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6.
关于客户资金配置比例，您一般给客户配置多少比重？
A.80%以上
B.50%—80%之间
C.30%—50%之间
D.10%—20%之间
E.10%以下
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7.
关于客户资产跟踪，您会保持什么样的频率
A.按照固定时间频率，比如3个月左右
B.按照市场波动率，比如单日净值波动超过3%
C.按照账户收益率，比如收益率超过5%
D.按照省行任务节奏，比如有新发或者任务
E.客户买了之后，基本不管
F.其他
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8.
如果您挑中一只基金产品进行销售，您最看重
A.根据分行节奏和中收
B.根据基金公司合作紧密度
C.根据基金经理名气度
D.根据市场热点
E.根据客户对产品的熟悉度
F.其他
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9.
平时营销客户，您最喜欢哪种方式？
A.电话沟通
B.微信/微信群/朋友圈发广告
C.面对面交流
E.线上微沙龙
F.线下沙龙/讲座
G.其他
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10.
以下哪些不是指数基金的优势？
A.费率低廉
B.投资透明度高
C.依赖基金经理操作
D.分散投资，避免踩雷
E.不依赖基金经理操作
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11.
以下关于指数基金叙述，你觉得正确的是？【多选题】
A.宽基指数比行业指数分散度更高
B.沪深300指数弹性比中证1000要高
C.ETF跟踪误差最小，指数增强的跟踪误差最大
D.ETF最高仓位可到100%，开放式指数基金最高仓位95%
E.指数基金更适合专业投资者
F.中证1000和沪深300都是跨市场指数
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12.
关于本次"基金赋能"，您最需要得到哪方面的支持？（市场解读、心理按摩、营销话术、产品卖点、基金投资策略、基金体系化销售流程等……）
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13.
关于基金销售，你觉得自己最大的短板在哪里？（时间分配、内心动力、专业技能、客户资源、市场分析、基金知识等等）
14.
亲爱的伙伴，感谢您的解答，如果还有关于指数基金的问题，可在这里留言哦！
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