运营调研

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1.
岗位
个险营销
银保
团险
内勤/运营支持
*
2.
您对吉意保系统操作流畅度、界面友好度、便捷性的评价:（单选）
非常好
较好
一般
较差
非常差
*
3.
吉意保规则（核保/健康告知/财务告知）是否清晰易懂:（单选）
非常清晰
比较清晰
一般，部分模糊
不清晰，经常反复确认
非常模糊
*
4.
与总/分公司契约、核保岗位沟通效率:（单选）
非常顺畅高效
比较顺畅
一般
较慢，反馈不及时
很差，问题久拖不决
*
5.
吉意保移动端稳定性、功能完整性:（单选）
非常好
较好
一般
较差
非常差
*
6.
吉意保从提交到承保，最耗时的环节是:（单选）
投保录入
核保审核
问题件沟通
资料补充
7.
吉意保业务最常见卡点/痛点:（填空）*
*
8.
双录系统稳定性、易用性、网络适配性:（单选）
非常好
较好
一般
较差
非常差
*
9.
双录系统提示是否清晰、能引导客户完成:（单选）
非常清晰
比较清晰
一般
不清晰
*
10.
双录质检不通过原因是否明确、补正是否便捷:（单选）
明确且便捷
明确但不够便捷
不明确，需反复问
*
11.
双录最容易出错/重录的环节:（多选）【多选题】
话术朗读
动作录制
证件拍摄
签字确认
网络/系统卡顿
客户配合度低
12.
您对新双录系统的建议:（填空）*
*
13.
客户接受度、成功率更高的回访方式:（单选）
电话回访更高
微信回访更高
差不多
*
14.
哪些客户不接受微信回访:（多选）【多选题】
中老年客户
不常用微信
担心信息安全
觉得操作复杂
没时间/不耐烦
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15.
微信回访客户最卡顿的环节:（单选）
进入链接
身份验证
视频/语音确认
签字
提交
*
16.
客户不愿配合回访的主要原因:（多选）【多选题】
觉得没必要/麻烦
时间不合适
不信任/担心诈骗
话术冗长
操作复杂
*
17.
回访问题件处理流程是否顺畅:（单选）
非常顺畅
比较顺畅
一般
不顺畅
非常不顺畅
*
18.
您是否需要以下支持:（多选）【多选题】
回访进度实时查询
自动提醒功能
标准应答话术
一键重提回访
19.
回访痛点/建议:（填空）*
*
20.
官微常见故障（人脸识别/签名/注册/支付）发生频率:（单选）
几乎没有
偶尔
经常
非常频繁
*
21.
系统问题反馈渠道与解决时效:（单选）
渠道顺、时效快
渠道顺、时效一般
渠道不顺、时效慢
反馈无门、久拖不决
*
22.
现有续期提醒（微信/短信/电话）是否有效:（单选）
非常有效
比较有效
一般
*
23.
保全/理赔/核保规则争议主要原因:（多选）【多选题】
规则复杂难懂
销售解释不到位
条款告知不充分
客户理解偏差
沟通不及时
*
24.
规则争议处理流程是否需要优化:（单选）
很合理，无需优化
可小幅优化
必须大幅优化
25.
本部分其他建议:（填空）*
*
26.
常用保全是否可线上办理、操作是否简便:（单选）
均可线上，很简便
大部分可线上，较简便
部分可线上，步骤繁琐
多数需线下，很不方便
*
27.
保全材料要求清晰度、办理进度透明度:（单选）
清晰透明
比较清晰
一般
不清晰，进度查不到
*
28.
线下复杂保全对接流程:（单选）
顺畅高效
较顺畅
一般
不顺畅
*
29.
微信保全操作指引清晰度:（单选）
非常清晰
比较清晰
一般
不清晰
*
30.
协助中老年客户办微信保全最大挑战:（多选）【多选题】
不会用微信
看不清/不会点
身份验证过不去
担心安全
耐心不足
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31.
空中保全客户接受度:（单选）
很高
较高
一般
较低
很低
*
32.
空中保全视频质量、流程、预约体验:（单选）
非常好
较好
一般
较差
33.
保全优化建议:（填空）*
*
34.
团险报价、方案制定效率:（单选）
很高
较高
一般
较低
*
35.
团险核保沟通与反馈时效:（单选）
及时清晰
较及时
一般
慢且不清晰
*
36.
新单承保后服务对接是否顺畅:（单选）
非常顺畅
较顺畅
一般
不顺畅
*
37.
团险批量保全（增员/减员/变更）体验:（单选）
便捷高效
较便捷
一般
繁琐易出错
*
38.
企业端平台（企e保等）易用性:（单选）
很好
较好
一般
较差
*
39.
企业个性化需求处理流程:（单选）
清晰高效
较清晰
一般
不清晰、效率低
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40.
团险理赔发起、资料收集难度:（单选）
难度低，很顺畅
难度一般
难度较高
难度很高
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41.
团险最急需的支持/培训:（多选）【多选题】
报价/方案工具
核保政策培训
系统操作培训
大客户服务技巧
42.
团险最不便捷、最耗时的环节:（填空）*
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43.
1. 对公司系统、流程、服务整体最想说的痛点:
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44.
2. 您认为最需要优先优化的1–3件事:
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