5日酒会上午塘西

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1.
部门
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2.
代理人姓名
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3.
客户姓名
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4.
客户性别
男
女
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5.
客户年龄
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6.
行业背景
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7.
客户VIP等级
钻二
钻一
铂金
黄金
大众
新客
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8.
计划书额度（现场必须携带纸质计划书）
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9.
上一次加保时间
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10.
客户关注点
理财
养老
健康
其他
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