法商场客户KYC调查问卷

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1.
营销员姓名
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2.
客户姓名：
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3.
客户年龄多少？
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4.
性别
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5.
客户婚生子女情况
1个
2个
3个
4个
5个及以上
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6.
客户非婚生孩子多少个？
0个
1个
2个
3个
4个
5个及以上
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7.
客户老保单保费多少？（万）
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8.
客户婚姻状况
已婚
未婚
丧偶
二婚及以上
离异
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9.
客户关注的法商情况是？【多选题】
财富传承
企业主债务隔离
婚姻财产保护
税务合规与养老规划
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10.
预计签单保费？例子（融耀世家10万5年交）
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11.
是否有康养权益客户
是
否
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12.
12月16日首扣日预计可扣费多少万？
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