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个人客户经理日常工作调研
录音中...
尊敬的各位客户经理：
为全面了解客户经理岗位工作现状、业务开展难点、个人工作需求及提升整体客户服务与业务营销质效，特开展本次问卷调查，请您根据自身真实工作情况如实填写。
1.
姓名:
*
*
2.
您从事个金年限
1年以内
1-3年
3-5年
5年以上
3.
您CCMR系统中维护的理财客户
数量:
名 总资产
万元
您CCMR系统中维护的财富客户
数量:
名 总资产
万元
您CCMR系统中维护的私行客户
数量:
名 总资产
万元
*
4.
您实际熟悉及维护的理财客户数量：
名 总资产：
万元
您实际熟悉及维护的财富客户数量:
名 总资产:
万元
您实际熟悉及维护的私行客户数量:
名 总资产:
万元
*
5.
2025年度全年您投放的贷款笔数：
*
住房贷款:
笔 金额:
万元
非房消费贷款:
笔 金额:
万元
6.
2026年1月至今您投放的贷款笔数：
*
住房贷款:
笔 金额:
万元
非房消费贷款:
笔 金额:
万元
7.
2025年度全年您投放的汽车分期
*
笔数
笔 金额：
万元
8.
2026年1月至今您投放的汽车分期
*
笔数
笔 金额：
万元
9.
2025年度您投放的普惠贷款
*
笔数
笔 金额:
万元
10.
2026年1月至今您投放的普惠贷款
*
笔数
笔 金额:
万元
*
11.
您日常工作重点集中在哪些业务?
【多选题】
客户接待与厅堂协助
请写明每天耗时时长或笔数金额
*
电话外呼
请写明每天耗时时长或笔数金额
*
个人贷款催收、重组
请写明每天耗时时长或笔数金额
*
信用卡推广、激活、催收及重组
请写明每天耗时时长或笔数金额
*
代发薪进场
请写明每天耗时时长或笔数金额
*
私行反洗钱
请写明每天耗时时长或笔数金额
*
上门核实
请写明每天耗时时长或笔数金额
*
其他 请注明:
请写明每天耗时时长或笔数金额
*
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