太平洋保险云南分公司AI赋能高效办公培训需求调查问卷

各位同事：为精准落地本次5天《AI高效办公&AI展业合规赋能》专项培训，精准匹配行政内勤、销售外勤岗位工作痛点，定制贴合岗位、可落地、高实效的课程内容，特开展本次全员调研。本次问卷匿名填写，数据仅用于本次培训课题研发、课程重难点设计、分层教学落地。请根据个人真实工作场景如实填写，感谢配合！
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1.
您的性别
男
女
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2.
您的年龄段
22-25岁
26-30岁
31-35岁
36-40岁
40岁以上
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3.
您的最高学历
大专及以下
本科
硕士及以上
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4.
您的岗位类别
行政内勤/职能办公岗（行政、人事、财务、运营、后台支持）
销售外勤/客户经理/渠道展业岗
管理岗位
其他岗位
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5.
您的在岗工作年限
1年以内（新人）
1-3年
3-5年
5年以上
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6.
您目前AI办公工具整体掌握程度
零基础，从未使用过任何AI办公工具
略有了解，无实操经验
偶尔使用，只会简单基础功能
有一定基础，需要进阶提升
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7.
您对保险行业AI办公合规、数据保密的了解程度
完全不了解，不清楚AI使用风险
略知一二，没有系统认知
基本了解，知道基础保密规范
非常熟悉，能够规范合规使用AI
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8.
您日常使用过的AI办公/展业功能【多选题】
公文、总结、汇报文案写作
Excel数据整理、表格制作、报表生成
PPT制作、演讲课件美化、汇报呈现
会议纪要、语音转文字、文档整理
销售话术、朋友圈展业文案、拓客文案
客户资料整理、客户台账管理
海报、宣传素材、拓客物料制作
从未使用过
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9.
您日常工作中最突出的痛点问题【多选题】
日常重复性工作多，机械操作耗时耗力
常规工作耗时过长，经常被动加班
各类文档、通知、材料撰写效率低、质量差
文件杂乱、资料检索慢，文档管理低效
Excel表格制作、数据录入、统计核对繁琐
业务数据汇总难、分析慢、容易出错
不会做数据可视化、数据不会提炼亮点
工作汇报、工作总结、述职材料撰写困难
PPT制作粗糙，演讲呈现、课件展示效果差
客户资料杂乱，客户管理、分层维护不规范
缺少有效拓客方法、拓客文案、获客素材
客户跟进无体系，跟进计划混乱、转化率低
不清楚AI使用边界，担心泄露客户/公司数据
无明显工作痛点
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12.
您最急需学习的AI赋能课程内容【请选择1-5项】
请优选不超过5项核心内容
AI智能公文：通知、总结、汇报、述职材料一键生成润色
AI极速文档处理：批量整理、纠错、排版、归档检索
AI Excel自动化：数据录入、清洗、统计、报表自动生成
AI数据分析：业务数据提炼、问题分析、数据亮点总结
AI一键PPT：汇报课件速成、专业排版、演讲呈现优化
AI汇报话术优化：工作汇报、述职、演讲表达提升
AI客户管理：客户分层、标签分类、跟进计划智能生成
AI智能拓客：拓客文案、获客素材、朋友圈运营赋能
AI销售话术：邀约、跟进、维护、异议处理全套赋能
保险行业专属AI提示词高阶写法
AI合规风控：数据保密、客户信息安全、行业使用规范
AI会议办公：纪要自动生成、会议材料极速整理
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13.
您期望的本次培训难度
零基础入门，手把手教学
基础实操为主，简单易懂、落地性强
进阶技巧，侧重高效提速、批量办公
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14.
您期望的课程核心侧重点
重实操：学完马上能用在工作中
重效率：解决重复工作、减少加班、大幅省时
重品质：提升文档、数据、汇报、素材专业度
重合规：规范AI使用，规避职场与数据风险
重思维：掌握AI自主解决工作问题的能力
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15.
您偏好的授课方式【多选题】
太保真实岗位案例教学，贴合本职工作
边讲边练、现场实操、当堂产出成果
针对性答疑、岗位专属问题辅导
模板教学：直接套用成品模板快速上手
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16.
您最需要的培训配套资源【多选题】
内勤办公全套AI文档、报表、汇报模板库
外勤拓客话术、素材、客户管理模板库
保险行业AI合规手册 提示词大全
零基础图文操作手册 免费AI工具清单
课后持续答疑社群、长期辅导
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17.
您日常最耗费时间的2项重复性工作是什么？
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18.
您在数据处理、客户管理、工作汇报中，最大的难点是什么？
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19.
关于AI合规办公、高效拓客、高效办公，您希望重点增加哪些课程内容？
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