4.10-11号温德姆2D 521

       为提升伙伴签单率，有效助力平台精准促成，请大家认真填写客户521摸底！可能就是多做了一步，单就来了！！
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1.
职场
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2.
伙伴姓名
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3.
客户姓名
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4.
客户基本情况
年龄
年龄
性别
性别
理财存量情况
理财存量情况
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5.
客户是否夫妻参会（非夫妻参会，需分别填写521）
是
否
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6.
客户来源
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7.
上一次客养方式
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8.
2025-2026年十年期投保情况
累计件数（件）
累计件数（件）
累计保费（万）
累计保费（万）
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9.
是否客户本人录单
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11.
收益表设计保费（万）
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12.
促成核心
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13.
促成需求与难点
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