主管序列保险规划师专业支撑能力调研（自评）

为全面评估保险规划师队伍在专业能力、渠道协同能力、业务推动能力等方面的综合能力，更好地进行队伍建设，请抽出几分钟时间，进行自我评价。让我们马上开始吧！

您的姓名: 所属市州: *

一、推动能力评分（共计3题）
评分规则：非常好9—10分；好7-8分；一般5-6分；不好3-4分；非常不好0-2分。请在0-10分中间选择一个分值填入。

1. 业务目标达成：根据公司业务发展能够设定明确的业务目标并有效分解到团队成员，能够制定清晰的月度/季度执行计划。该项评分分 *

2. 销售策略制定与执行：制定符合渠道业务发展的销售策略，且策略在实际工作中得到有效执行，定期跟踪业务达成进度，并通过数据复盘适时调整策略。该项评分分 *

3. 渠道协作沟通：定期与渠道沟通优化合作流程，高效协调渠道资源，推动业务联动与问题解决，提升服务响应效率，通过数据分析与渠道共享，促进合作粘性与业务增长。该项评分分 *

二、专业能力评分（共计3题）
评分规则：非常好9—10分；好7-8分；一般5-6分；不好3-4分；非常不好0-2分。请在0-10分中间选择一个分值填入。

4. 产品知识掌握：精通不同类型保险产品的差异化特点，并熟知中邮保险银保主推产品与其他竞品的差异化优势，能准确解答团队成员和渠道的问题。该项评分分 *

5. 疑难问题处理：能够协助团队人员或渠道深入分析复杂客议问题和异议处理，并为团队或渠道制定有效的解决方案。该项评分分 *

6. 活动策划与执行：指导团队策划客户活动（如高净值客户沙龙）确保主题与营销目标匹配，并对活动执行效果（如转化率，客户满意度）进行量化分析和优化。该项评分分 *

三、管理能力评分（共计4题）
评分规则：非常好9—10分；好7-8分；一般5-6分；不好3-4分；非常不好0-2分。请在0-10分中间选择一个分值填入。

7. 团队赋能培养：根据团队成员的发展需求，制定有针对性的培训计划，建立有效的知识共享机制（如案例库，经验交流会），并跟进成员能力提升效果。该项评分分 *

8. 基础管理规范：严格把控团队活动量管理，确保团队成员日常出勤、工作日志填写、网点活动组织、会议出席等按基本法要求执行。该项评分分 *

9. 合规风险把控：严格执行公司合规管理制度，定期检查团队业务风险，确保团队操作合规。该项评分分 *

10. 团队沟通与协调：与团队成员保持良好的沟通，及时解决团队内部的矛盾和问题，通过团队文化建设（如团建活动、日常关怀），增强成员归属感。该项评分分 *

四、意见和建议

11. 请填写您希望获得的培训支持有哪些（请提供至少1条建议）

*请您填写完本题后结束作答。

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